Marketupdate

Categorie: Beursgang

  • AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

    AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

    Bron: ABM FN

    (ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

    Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis nog 4,0 procent lager naar 678,48. Vooral vrijdag was de stemming op het Damrak bedrukt, nadat stijgende obligatierentes een scherpe uitverkoop veroorzaakten op Wall Street.

    Met name groeiaandelen, zoals die vooral in de techsector te vinden zijn, stonden onder druk vanwege hun hoge waarderingen, nu de obligatierendementen oplopen. Vrijdag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 1,49 procent, tegenover 1,36 procent begin vorige week. De Duitse variant begon de week rond de -0,30 procent en noteerde vrijdag op -0,25 procent.

    Volgens senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is de rente- en inflatievrees voorbarig, zeker in Europa, vertelde hij afgelopen week voor de camera tegen ABM Financial News.

    In de VS is de vrees “misschien wat meer” op zijn plaats, maar ook daar ziet de expert van Van Lanschot Kempen het niet zo’n vaart lopen, hoewel er enorme nieuwe overheidsstimuleringen aan komen.

    “Maar waar de pijngrens precies ligt, dat weten we niet”, aldus Van Leenders. “Het gaat om de mate en de snelheid en vooralsnog is er geen reden tot paniek.” Immers, zo benadrukt Van Leenders, en komt groei aan, net als flinke winstgroei bij de bedrijven.

    Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve kon afgelopen week beleggers moed inpraten, maar het optimisme hield slechts kort stand. De centraal bankier benadrukte dat de Fed de Amerikaanse economie nog lang zal ondersteunen met rentes rond de nul en grote opkoopprogramma’s.

    Vrijdagavond stabiliseerde het sentiment op Wall Street en de hoofdindices sloten verdeeld.

    Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft vrijdagnacht ingestemd met het coronasteunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar van president Joe Biden.

    In het Huis stemden 219 leden voor en 212 tegen het American Rescue Plan.

    Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waar de nodige aanpassingen wachten van beleidsmakers.

    Het sentiment in Azië, waar de hoofdindices vorige week ook flinke klappen te verduren kregen, is vanochtend uitbundig. Koploper is Tokio met een stijging van 2,4 procent, gevolgd door Sydney met krap 2 procent.

    Ook de Amerikaanse olie-future zit met een stijging van 1,6 procent in de lift. Op een settlement van 61,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag nog ruim 3 procent goedkoper. Op weekbasis steeg de WTI-prijs wel zo’n 4 procent.

    Beleggers zijn in afwachting van de bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten, woensdag en donderdag. Door de naleving van de huidige afspraken en een vrijwillige verlaging van de output met 1 miljoen vaten per dag door Saoedi-Arabië wisten de olieprijzen in 2021 tot nog toe flink te stijgen.

    Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2086.

    Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie in februari, die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

    Bedrijfsnieuws

    PostNL zag conform verwachting de winst- en omzet in 2020 flink aantrekken en voorziet verdere groei in 2021. PostNL rekent in het lopende jaar op een vrije kasstroom van 200 tot 230 miljoen euro en een genormaliseerd bedrijfsresultaat in een bandbreedte van 205 tot 225 miljoen euro. Eerder gaf PostNL aan te rekenen op een genormaliseerd bedrijfsresultaat van minstens 185 miljoen euro. PostNL keert over 2020 een dividend uit van 0,28 euro per aandeel.

    Dit weekend bleek uit een melding in de registers van de AFM dat een Tsjechische miljardair, die ook een groot belang in Royal Mail heeft, een belang heeft gekocht in PostNL.

    De Europese Commissie gaf zijn goedkeuring voor de overname van Borsa Italiana door Euronext.

    Berenberg verhoogde het koersdoel voor ING van 8,40 naar 10,70 euro en handhaafde het koopadvies, na de jaarcijfers, waar de bank een zeer sterke boodschap had over de kwaliteit van de leningen, aldus de analisten.

    Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een koopadvies van Deutsche Bank voor Just Eat Takeaway.

    Slotstanden Wall Street

    De S&P 500 index leverde vrijdag een bescheiden winst in en sloot uiteindelijk 0,5 procent lager bij een slot van 3.811,15 punten en de Dow Jones index leverde 1,5 procent in bij een slotstand van 30.932,37 punten. De Nasdaq won 0,6 procent tot 13.192,34 punten.

  • Dow op winstje naar record, olie gewild in winterstorm

    Dow op winstje naar record, olie gewild in winterstorm

    Bron: Telegraaf

    Veel beurzen in New York zijn dinsdagavond van lichte winst naar verlies gegaan. De Dow Jones hield een kleine plus. Techaandelen als Apple krijgen een tik. De verlangde rentevergoedingen voor obligaties liepen op, zorgen keerden terug over de economische groei.

    De Dow Jones-index sloot na een volatiele handelsdag met 0,2% winst, ruim 60 punten. De S&P 500 verliest een fractie en de technologiebeurs Nasdaq gaat 0,5% in het rood de handel uit.

    De Amerikaanse dollar sterkte nog eens 0,2% aan tot €0,8257. Amerikaanse WTI-olie stijgt 0,2%.

    Door het koude weer vallen oliebedrijven stil. Er is voor 2 miljoen vaten per dag minder aan productie, terwijl de vraag door de koud bij energiecentrales groot is.

    Grote uitslagen

    Goud verliest 1,6% tot $1795. Volgende week volgt de stemming over het steunpakket van $1900 miljard in het Huis van Afgevaardigden.

    Washington kijkt ook naar sancties tegen bedrijven die werken aan Nordtream 2, de pijplijn vanuit Rusland richting Duitsland. Sancties zijn onder president Trump al aangekondigd.

    President Biden onderzoekt, nu het werk is hervat, of de tientallen betrokken constructeurs worden aangepakt, meldt de Wall Street Journal.

    Oliebedrijven als Chevron (+2,1%), Marathon Oil (+6,8%), Occidental Oil (+4%), Apache (+6,3%) en Marathon Petroleum (+2,6%) noteren in de kop van de S&P 500.

    Ook zakenbanken Goldman Sachs (+1,8%) en JPMorgan Chase (+2,4%) koersten bovenin mee.

    Verzekeraar Progressive neemt Protective Insurance over, de laatste stijgt 39,8% op de deal.

    Het aandeel Palantir verliest 12,8%. Het softwarebedrijf dat toeleverancier is aan de defensiesector meldde een kwartaalomzet die 40% hoger lag dan het jaar ervoor.

    CVS Health zakt bijna 5%. Het meldt een winst per aandeel die 6 dollarcent boven verwachting uitkwam voor het derde kwartaal.

    Southwest Airlines (-0,4%) rapporteert een aansterking van het aantal reizen te verwachten in februari en maart.

    Vastgoedstrijd

    De overname in vastgoedgroep CoStarGroup doet opnieuw een bod op concurrent CoreLogic. Eerder deden private-equitybedrijven een bod Stone Capital en Insight een bod tegen $80 per aandeel in cash. CoreLogic wint 7%.

    Hotelketen Marriott reageert 0,3% hoger op het plots overlijden van zijn bestuursvoorzitter Arne Sorenson.

    AutoNation wint 1,3%. De autoverkoper deed met het beter dan de verwachte winst $0,42 per aandeel over afgelopen kwartaal.

    Het softwarebedrijf MicroStrategy van Michael Saylor zakt 7,7%. Het kondigde aan voor nog eens $600 miljoen bitcoin op zijn balans te zetten.

    Over de smartwatch die Facebook (+1,3%) op de markt wil brengen, met berichtennieuws en controles van de gezondheid, meldde The Information meer details. Verkopen zouden volgend jaar beginnen.

    Apple (-1,6%) regeert op de bevestiging tegen de Financial Times dat autobouwer Nissan geen samenwerking is aangegaan voor de bouw van zelfrijdende auto’s.

    Onderzoek Nvidia

    Chipmaker Nvidia wint 2,5%. Het ligt onder de loep van de Federal Trade Commission, de handelsautoriteiten. Onderzoek is gestart naar de overnamedeal van het Britse Arm tegen $40 miljard. Tegen de overname hadden Alphabet (Google), Qualcomm en Microsoft bezwaar aangetekend.

    Farmaceuten Sanofi en Brystol-MeyersSquibb reageren op de aankondiging dat zij $834 miljoen betalen aan Hawaï vanwege fouten met hun bloedverdunner Plavix. Zij hebben volgens een aanklacht bepaalde categorieën patiënten nagelaten te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen.

    Toyota zakt 2,5% weg. De autobouwer meldt uitval in negen fabrieken in Japan als gevolg van de zware aardschokken.

     

     

  • Record op Amsterdamse beurs

    Bron: Telegraaf

    Hoewel de AEX maandag een aardige winst boekte, trok vooral de AMX de aandacht. De beursindex voor middelgrote fondsen passeerde voor het eerst de 1000 punten. Een stevig coronasteunpakket in de VS en de meevallende bedrijfscijfers zorgen voor aanhoudend optimisme bij beleggers. ArcelorMittal en ASMI waren in trek. Heineken viel niet in de smaak.

    De AEX is 0,5% hoger gesloten op 656,4 punten. De AMX steeg 1,2% naar 1001,3 punten.

    De overige Europese beurzen wonnen eveneens terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 eindigden respectievelijk 0,5%, 0,02% en 0,5% hoger.

    De Italiaanse MIB-index klom 1,5%: de Vijf Sterrenbeweging en Lega Nord zouden een regering met oud-ECB-voorzitter Draghi toch willen steunen.

    Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,4% hoger.

    Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa schrijft het aanhoudend positieve sentiment op de aandelenbeurzen allereerst toe aan meevallende bedrijfs- en economische cijfers. „In de VS overtreft 80% van de bedrijfsresultaten de verwachtingen. Bovendien lijkt het erop dat de vierdekwartaalwinsten gemiddeld iets hoger zullen uitkomen dan een jaar geleden, waar eerder nog een terugval van 9% werd verwacht. En hoewel het arbeidsmarktrapport vrijdag teleurstelde, vallen de meeste economische cijfers mee.”

    Nijkamp wijst er bovendien op dat de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden vrijdag instemden met een steunpakket van $1900 miljard. „Hoewel de besmettingscijfers in de VS dalen en het vaccineren er sneller gaat dan hier, is steun van de autoriteiten nodig. Het is dan ook goed dat er onder meer extra steun komt voor uitkeringen en voor lokale overheden.”

    De vermogensbeheerder blijft vooralsnog vrij positief gestemd over de aandelenmarkten. „Doordat de bedrijfsresultaten harder zijn opgelopen dan de koersen, zijn aandelen minder duur geworden. De rentes zijn bovendien nog altijd laag. Wel is de 10-jaarsrente in de VS opgelopen van 0,5% een half jaar geleden tot inmiddels bijna 1,2%. Een verdere rentestijging kan een risico vormen voor de aandelenmarkten.”

    Hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro blijft voor de langere termijn positief gestemd over aandelen. „ Overheden en centrale banken gaan nog meer stimuleren, de vaccinaties komen op gang en de bedrijfscijfers zijn veel beter dan verwacht.” Voor de korte termijn is hij iets voorzichtiger. „Er is wel heel veel optimisme in de markt. Dat zien we ook aan het hoge niveau aan callopties (waarmee versneld ingespeeld kan worden op een koersstijging van het aandeel, red.). Ook wordt er steeds meer met geleend geld belegd.”

    Ondanks de enorme prijsstijging van de bitcoin in de afgelopen maanden, die dankzij Tesla-topman Musk nu zelfs voor het eerst op $44.000 is gekomen, ziet Wessels geen reden om voor klanten in de digitale munt te gaan beleggen. „Als ik ergens in beleg, wil ik een inschatting kunnen maken van de waarde. Dat kan niet met de bitcoin. Daarnaast zijn de prijsschommelingen heel groot en bestaat het risico dat overheden met beperkingen gaan komen.”

    Staal en verf leiden

    Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde staalmaker ArcelorMittal met 2,6% koerswinst aan kop. Chiptoeleverancier ASMI steeg 2%.

    Olie- en gasconcern Shell, dat donderdag zijn nieuwe strategie presenteert, pakte er 1,6% bij. Het energiebedrijf profiteerde van de verdere stijging van de olieprijzen, voor Brentolie voor het eerst in een jaar tijd boven $60 per vat.

    ING won 1% na een positief rapport van Kepler Chevreux. De zakenbank rekent op een stevige dividenduitkering over 2021 en hanteert een koersdoel van €11,60.

    Beleggers zijn blij dat AkzoNobel de overnamepoging van zijn Finse branchegenoot Tikkurila staakt en zetten de verfproducent 0,9% hoger.

    Onderin de AEX eindigde Heineken met 2,3% verlies.

    Bij de middelgrote fondsen eindigden staalproducent Aperam en chiptoeleverancier Besi met plussen van 3,6% respectievelijk 3,7% bovenaan. Fitnessketen Basic-Fit steeg 3,5%.

    Handelshuis Flow Traders, die het van bewegelijkheid op de beurzen moet hebben, verloor 1,4%.

    CM.com zakte op de lokale markt 4%. Jefferies heeft het koersdoel verhoogd naar €30, maar het houdadvies gehandhaafd. CM.coms ticket-activiteiten, afhankelijk van grote evenementen, zouden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen herstellen met bijna 50% omzetgroei, aldus de Amerikaanse zakenbank.

    Lavide sloot 18,3% hoger. Het conflict tussen deze beurshuls en zijn voormalige directeur Salar Azimi om een vordering van €90.000 is bijgelegd, meldt het. Een derde partij wilde het belang overnemen van Azimi, nadat het bedrijf meldde een intentieverklaring te hebben getekend voor een mogelijke omgekeerde beursgang. De onbekende partij zal 600.000 aandelen Lavide van Azimi kopen.

  • ING en Oranjewoud winnen op flink hogere beurs

    Bron: Telegraaf

    De Amsterdamse beurs is dinsdag met een flinke winst gesloten. Beleggers hebben vertrouwen in de spoedige komst van het Amerikaanse coronasteunpakket. In de AEX was ING de koploper. De koers van het lokaal genoteerde Oranjewoud schoot ruim 11% omhoog door het plan van ondernemer Gerard Sanderink om het fonds van de beurs te halen.

    De AEX-index eindigde 0,9% hoger op 652,87 punten. Maandag won de beursindex al 1,6%, na vorige week nog 3,5% te hebben ingeleverd. De AMX klom 1,1% naar 982,32 punten. De koersenborden in Londen (+0,8%), Parijs (+1,9%) en Frankfurt (+1,6%) kleurden eveneens groen.

    ’Koersen hard hersteld’

    De beurzen hadden daarmee de stijgende lijn weer te pakken nadat beleggers vorige week wat winst namen. „Vanaf gisteren zijn de koersen hard hersteld”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Dat gebeurde om de juiste redenen: de inkoopmanagersindices in zowel Azië, Europa als de VS kwamen goed door. De beurzenrally werd ook ondersteund door sterke bedrijfscijfers. En veel beleggers grepen de dip van vorige week aan om te kopen.”

    Van Schie kijkt met bijzondere belangstelling naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. „In Europa valt het reuze mee met de werkloosheid. De situatie is hier onder controle dankzij de sturing van overheden. Uit het Amerikaanse banenrapport zal blijken wat de staat van de werkloosheid daar is. Ook belangrijk is hoe het verder gaat met het steunpakket in de VS.”

    Democraten in het Congres in Washington hebben een plan ingediend voor een steunpakket van $1900 miljard om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De Republikeinen willen echter niet verder gaan dan een plan van $618 miljard. De Democraten hebben aangekondigd om eventuele Republikeinse tegenwerking te omzeilen door het plan uit te roepen tot een begrotingsmaatregel. Op die manier is een gewone meerderheid voldoende in plaats van zestig stemmen in de Senaat.

    De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 1,4% tot 1,9% hoger. Maandag won de Dow Jones-index 0,8% en de Nasdaq-index 2,6%. Vanavond na sluiting van Wall Street treden Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, met de kwartaalcijfers naar buiten. In Azië was de stemming vanochtend eveneens positief. De Japanse Nikkei-index sloot 1% in de plus.

    Moonpig, het moederbedrijf van het Nederlandse Greetz.nl, een onlineplatform om wenskaarten en verrassingen te maken en te versturen, kent een succesvol beursdebuut in Londen. De koers stond ruim 22% boven de introductieprijs.

    Uit een maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl (Actiam) bleek trouwens dat beursexperts somberder zijn geworden. „Vorige maand dacht nog 48% van de experts dat de AEX zou gaan stijgen, deze maand is dat nog maar 25%. Het percentage pessimisten is gestegen van 21% naar 46%”, legde Van Zeijl uit. Deze sombere stemming komt volgens hem door een aantal factoren: „Veel experts vinden dat nu al het goede nieuws wel in de koersen zit verwerkt. Verder valt het vaccinnieuws de afgelopen maand tegen.”

    ING aan kop, Takeaway onderop

    In de AEX ging ING met een winst van 3,6% aan kop. Het bankconcern komt volgende week vrijdag met de jaarresultaten. Bierbrouwer Heineken (+2,9%) en verzekeraar Aegon (+2,6%) lagen er eveneens opgewekt bij.

    Royal Dutch Shell werd 0,3% hoger verhandeld. Concurrent BP daalde echter 4,5% op de beurs in Londen, in reactie op tegenvallende kwartaalcijfers. Shell opent donderdag de boeken.

    Just Eat Takeaway verloor 3,4%. De maaltijdbezorger heeft €1,1 miljard opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Het bedrijf wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Supermarktconcern Ahold Delhaize (–1%) en staalfabrikant ArcelorMittal (-1%) behoorden eveneens tot de verliezers.

    In de AMX stond ingenieursbureau Arcadis bovenaan met een plus van 4,3%. Maritiem dienstverlener SBM Offshore (+3,3%), sportschoolketen Basic-Fit (+3,2%) en industrieel toeleverancier Aalberts (+3,1%) zetten eveneens fraaie winsten neer.

    Air France KLM ging 2,5% omhoog. Demissionair minister Hoekstra (Financiën) ligt onder vuur, omdat hij de belangen van KLM onvoldoende zou verdedigen.

    Verlichtingsproducent Signify (-2,1%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Handelshuis Flow Traders en pakjesbezorger PostNL lieten 0,8% liggen.

    Het lokaal genoteerde Oranjewoud schoot 11,1% omhoog. Topman Gerard Sanderink wil het moederbedrijf van ingenieurskantoor Antea en bouwer Strukton van de Amsterdamse beurs halen, tegen een nog te bepalen prijs.

     

  • Reddit-gebruikers worden nu opgeroepen op zilver te jagen – of is het manipulatie?

    Reddit-gebruikers worden nu opgeroepen op zilver te jagen – of is het manipulatie?

    Bron: NRC

    Na GameStop roept Reddit-forum r/wallstreetbets nu op de zilvermarkt te bestormen. Is hier sprake van manipulatie door handige beleggers?

    Is het de digitale variant van Occupy Wall Street, waarbij een diepgewortelde systeemkritiek op het kapitalisme dankzij sociale media ineens massa heeft gekregen? Of lijkt het meer op het apocriefe kuddegedrag van lemmingen, die zich zonder nadenken van een klif storten? Feit is dat de horde brullende muizen die zich vorige week massaal op het aandeel GameStop stortte, het vizier én het spaargeld sinds eind vorige week gericht heeft op de zilvermarkt.

    Dankzij een oproep op het inmiddels beruchte Reddit-forum r/wallstreetbets gingen kleine beleggers massaal over tot de aanschaf van zogenoemde zilver-ETF’s. Deze exchange traded funds zijn makkelijk en goedkoop verhandelbare beleggingsproducten die gekoppeld zijn aan een onderliggende belegging, zoals zilver, goud, of een beursindex. Vermogensbeheerder BlackRock, met iShares de grootste aanbieder, zag vrijdag voor bijna 950 miljoen dollar (787 miljoen euro) instromen in het iShares Silver Trust. Meer dan ooit sinds BlackRock in 2006 met deze manier van zilverhandel begon.

    BlackRock moest overgaan tot het daadwerkelijke aanschaffen van het edelmetaal. Want waar sommige ETF’s handelen in producten die ze niet eens zelf hoeven te bezitten, geldt bij de zilver-ETF van BlackRock de afspraak dat beleggers handelen in een product dat ook daadwerkelijk gedekt wordt door onderpand in de vorm van dat product zelf. En dat was precies de truc.

    Want hiermee werd een klassieke self-fulfilling prophecy in werking gezet. Door via de ETF’s de vraag aan te jagen, werd de fysieke vraag naar zilver groter. BlackRock ging de markt op om zilver te kopen, en omdat de vraag groter was dan het aanbod, steeg de prijs. De koers van mijnbedrijven gingen met tientallen procenten omhoog. Handelsplatformen als Money Metals, SD Bullion en Apmex konden de toegenomen vraag nauwelijks aan. Apmex waarschuwde in de loop van maandag al voor vertraging van één tot drie dagen in de levering van fysiek zilver, omdat het moeite had genoeg zilverhandelaren en muntverkopers te vinden. Het gevolg: de prijs van zilver vloog met 11 procent omhoog, tot boven de 30 dollar voor een ounce. Dat was de hoogste koers in zeven jaar tijd.

    Zwerm spreeuwen

    De grote meute stapt op de golven van de media-aandacht nu in en stuwt de zilverprijs stukje bij beetje nog wat hoger, totdat ook dat ophoudt. De grote vraag is inmiddels of de horde Reddit-beleggers optreedt als een autonoom bewegende zwerm spreeuwen, of dat er mede dankzij de massale aandacht voor het platform inmiddels ook sprake is van manipulatie. Immers: wie, onder schuilnaam, de juiste aandacht voor zijn eigen gerucht weet te garanderen, kan al snel vette winsten binnenslepen over de ruggen van de forumleden.

    Wat de zilvermarkt betreft lijkt dat besef ook te zijn doorgedrongen tot de volgers van r/wallstreetbets. Waar voor het weekend nog gesproken werd van zilver als „THE BIGGEST SHORT EVER”, slaat inmiddels de twijfel toe. Professionele edelmetaal-analisten prikten genadeloos door het gerucht dat banken de grootste shortposities zouden hebben ingenomen op het edelmetaal. Los van wat korte-termijn-leverantieproblemen is er geen wereldwijd tekort aan zilver, en hebben grote financiële instellingen al helemaal niet massaal op een daling van de waarde ervan ingezet.

    De markt voor zilver is op geen enkele manier te vergelijken met een bedrijf als GameStop. Bij het spelletjesbedrijf konden voldoende kleine beleggers de grote hedgefondsen nog dwingen tot een zogenoemde short squeeze, een piek in de vraag naar het aandeel om de short-posities veilig te stellen. Bij zilver is die kans nagenoeg nihil, omdat beleggers per saldo eerder in een prijsstijging dan een prijsdaling geloven. De markt voor zilver is ook nog eens veel ‘dieper’. GameStop was voor de hausse 1,4 miljard waard, de waarde van de zilvervoorraad die alleen al in Londen ligt is bij de koersen van vandaag meer dan 32 miljard dollar. Sommige forum-deelnemers zien in de zilverhausse een poging de aandacht af te leiden van GameStop.

    Edelmetaalanalisten van grote banken dempen de ophef rondom het zilverspel inmiddels. Dat de Reddit-beleggers een bedrijfje als GameStop uit koers konden duwen, is nog tot daaraan toe. Maar het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat zij een mammoettanker als de zilvermarkt daadwerkelijk van koers kunnen doen wijzigen. Voor de naar complottheoriën neigende Reddit-community zal dat eerder een koopadvies zijn dan een verkoopadvies. Maar ze zijn gewaarschuwd.

  • AEX glijdt hard weg door vaccinzorgen

    AEX glijdt hard weg door vaccinzorgen

    Bron: Telegraaf

    De AEX is vrijdag stevig weggezakt en belandde zelfs duidelijk onder 640 punten. Beleggers maken zich zorgen over de productieproblemen van coronavaccins, bij aanhoudend veel virusbesmettingen. Vooral Galapagos en Philips hadden het zwaar. Just Eat Takeaway blonk uit.

    De AEX gleed in het laatste halfuur verder weg naar een 1,8% lager slot van 637,1 punten. De AMX deed het duidelijk beter en beperkte het verlies tot 0,5% op 961,4 punten.

    De overige Europese beurzen gingen ook onderuit. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 verloren respectievelijk 1,8%, 1,7% en 2,0%.

    Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 1,5% lager.

    Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING ziet verschillende redenen voor de verliezen op de aandelenmarkten. „Beleggers maken zich zorgen over de uitrol van de vaccins in met name Europa. We zien ook winstnemingen. Zo daalde de koers van Apple, hoewel zijn kwartaalcijfers veel beter waren dan verwacht. Daarnaast is de korte rente in China hard opgelopen, uit vrees dat de centrale bank een minder ruimhartig monetair beleid gaat voeren.”

    Wierma wijst ook op de enorme speculatie door particuliere beleggers in de VS, waardoor de beurskoersen van bedrijven zoals GameStop en AMC de laatste weken explosief zijn gestegen. „De omvang van deze bewegingen is verbazingwekkend en zorgt voor problemen bij sommige hedgefondsen.”

    Broker RobinHood maakte het vandaag weer mogelijk om beperkt in de aandelen en derivaten te stappen van bedrijven die door ’beursrebellen’ worden opgezocht.

    Na een wilde rit donderdag, koersstijgingen van honderden procenten, legden Robinhood en Interactive Brokers de aankopen aan banden. Robinhood claimde zo het bedrijf en consumenten te beschermen.

    Vrijdag haalde het $1,5 miljard extra kapitaal op om zich te wapenen tegen de enorme schokken in de handel op zijn platform.

    Die plotse ingrepen zijn onderwerp van onderzoek van beurswaakhond SEC. Enkele Amerikaanse politici eisen dat de markt gewoon zijn werk moet kunnen doen. Ook de gewone man zou daarmee kunnen profiteren, niet alleen Wall Street, aldus Sherrod Brown, voorzitter van de US Banking Committee. De Senaat begint een hoorzitting over ’de stand van de aandelenmarkt’ vanwege deze enorme koersuitschieters.

    Coronazorgen

    Het aantal coronavirusdoden neemt nog steeds toe. Londen verlengde de lockdowns.

    Het Amerikaanse Novavax meldt dat zijn vaccin negen op de tien mensen bescherming biedt tegen Covid-19. Ook zou het middel op basis van voorlopige resultaten bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus.

    Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kwam met een positief oordeel over het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Tussen de Europese Commissie en AstraZeneca is een fel conflict ontstaan. De Brits-Zweedse farmaceut meldde in het eerste kwartaal veel minder dan het eerder beloofde aantal doses van zijn vaccin te leveren.

    De bitcoinprijs steeg boven $37.000 na een opvallende tweet van Tesla-topman Elon Musk.

    Philips fors lager

    In de AEX eindigden medisch technologiebedrijf Philips en biotechfonds Galapagos met verliezen van 2,9% onderaan.

    Staalmaker ArcelorMittal daalde 2,4%. De eerder beoogde overname in zijn sector van Tata Steel IJmuiden door het Zweedse SABB gaat niet door.

    Chipmachinemaker ASML verloor 2,1%, ondanks een koersdoelverhoging door Berenberg naar €540 bij een onveranderde koopaanbeveling. De Duitse zakenbank stelt dat ASML snel een ander type bedrijf wordt, waarin de nieuwe EUV-machines een grotere rol spelen. Branchegenoot ASMI hield het verlies tot 0,6% beperkt, na eveneens door Berenberg te zijn opgewaardeerd.

    ING, dat wordt genoemd in een valutahandelschandaal in Azië, ging 1,1% achteruit.

    Chemie- en verfproducent AkzoNobel verloor een bescheiden 0,3%, na de bevestiging van een bindend bod van €1,4 miljard op zijn Finse branchegenoot Tikkurila.

    Just Eat Takeaway ging met een vooruitgang van 3,5% stevig aan kop. De maaltijdbezorger gedijt goed tijdens de lockdowns.

    Bij de middelgrote fondsen eindigde Signify met een min van 3,5% onderaan. Het verlichtingsbedrijf boekte over afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland.

    Vastgoedfonds WDP ging aan kop met 4,4% winst, in reactie op de publicatie van zijn jaarcijfers.

    FlowTraders klom 2,8%. De market maker is gebaat bij meer volatiliteit op de aandelenmarkten en kreeg bovendien een koopadvies van de Amerikaanse bank Jefferies.

    HAL verloor op de lokale markt 1%. De investeringsmaatschappij meldde donderdag nabeurs lagere jaarcijfers en een dividendverlaging.

     

  • Wall Street scherpt records verder aan

    Wall Street scherpt records verder aan

    Bron: ABM-FN

    (ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten op Wall Street zijn donderdag geëindigd met nieuwe records voor de S&P 500 en de Nasdaq.

    De S&P 500 steeg een fractie bij een slot van 3.853,07 punten en de Nasdaq sloot overtuigend hoger met een plus van 0,6 procent bij een stand van 13.530,91 punten. De Dow Jones index daalde licht en sloot op 31.176,01 punten

    Volgens analisten van SEB blijven beleggers hopen dat meer overheidssteun in de Verenigde Staten zal leiden tot aantrekkende groei en hogere bedrijfswinsten.

    “Beperkte inflatie, lage rentes en aantrekkende winsten bieden steun en een basis voor aandelen om verder te stijgen”, aldus strateeg Terry Sandven van Bank Wealth Management.

    “Wereldwijde aandelenbeurzen koersen op recordniveaus en niets lijkt het optimisme te kunnen temperen”, volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

    “Met Joe Biden aan het roer in de VS kunnen we meer stimulering verwachten en, zoals het er nu naar uitziet, zullen centrale banken de geldkraan nog lang niet dichtdraaien.”

    De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,2170. “De dollar lijkt als veilige haven minder nodig dan voorheen”, aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

    Op termijn ziet hij de dollar sterker worden. “Met Biden in het Witte Huis ziet het voor de Amerikaanse economie met alle stimuleringsplannen niet ongunstig uit en daarmee ook niet voor de dollar. Dit leidde ertoe dat we inschatten dat de euro op een termijn van maanden in eerste instantie richting de 1,17 dollar kan koersen”, aldus Van der Meer.

    Op macro-economisch vlak werd bekend dat de wekelijkse nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgeloepn week zijn gedaald tot 900.000 stuks. Er werden 935.000 aanvragen verwacht.

    Marktanalist David Madden van CMC wees erop dat het aantal steunaanvragen nog steeds hoog is, zeker ten opzichte van begin december, toen er zo’n 700.000 nieuwe aanvragen werden gedaan.

    Verder verbeterde de zogeheten Philly Fed index van 9,1 in december naar 26,5 in januari. Hier hadden economen gerekend op 10,5. Tot slot werden er meer nieuwe woningen in aanbouw genomen en bouwvergunningen verstrekt.

    De olieprijs stond donderdag onder druk. Op een settlement van 53,13 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent goedkoper.

    Volgens chief financial officer Manish Raj van Velandera Energy verloor de olieprijs terrein na het olievoorradenrapport van het American Petroleum Institute dat woensdagavond laat verscheen en waaruit “een onverwachte stijging bleek, na drie weken van dalingen.”

    API meldde een toename van de olievoorraden met 2,6 miljoen vaten en ook de benzinevoorraden en die voor stookolie stegen.

    Beleggers zien de data als graadmeter voor het voorradenrapport van de Energy Information Administration, dat deze week op vrijdag verschijnt vanwege de viering van Martin Luther King Day eerder deze week. Voor het EIA-rapport wordt een daling voorzien van 2,5 miljoen olievaten.

    Bedrijfsnieuws

    Alcoa verwacht dat het aluminiumverbruik dit jaar zal toenemen, zowel in China als in de rest van de wereld, dankzij een breed economisch herstel van de terugval door de coronaviruspandemie vorig jaar. Het aandeel daalde toch meer dan 12 procent omdat men voorzichtig was over het huidige eerste kwartaal.

    IG Group is van plan de Amerikaanse onlinebroker tastytrade over te nemen voor een bedrag van 1 miljard dollar. IG Group daalde 7 procent.

    Intel kwam niet nabeurs maar nog tijdens de handel op Wall Street met zijn kwartaalcijfers. In het vierde kwartaal werd een omzet behaald van 20 miljard dollar, een fractie lager dan een jaar eerder maar wel boven de eigen guidance. De jaaromzet van bijna 78 miljard dollar was een record. Het aandeel sloot 6,5 procent in de plus.

    Travelers en Fuelcell sloten circa 3 procent hoger na het openen van de boeken.

    Nabeurs staan de bedrijfsresultaten van IBM en PPG op de agenda.

  • Koers bitcoin komt tot bedaren na recordopmars

    Bron: Telegraaf

    Aan de sterke opmars van de bitcoin lijkt voorlopig een einde gekomen. Volgens gegevens van Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, was de digitale valuta zondag halverwege de middag weer ongeveer evenveel waard als in de eerste week van januari.

    Aanvankelijk leek de opmars van de bitcoin zich dit jaar door te zetten. Anderhalve week geleden tikte de cryptomunt nog een absoluut recordniveau aan van meer dan 41.000 dollar. Maar daarna ging de bitcoin stevig onderuit, tot circa 31.000 dollar. De waardedaling van de bitcoin zou volgens kenners met een duurdere dollar te maken hebben, waardoor andere beleggingen minder aantrekkelijk worden. Vervolgens trok de waarde weer aan tot bijna 40.000 dollar, om daarna weer terug te zakken tot zo’n 35.000 dollar.

    Mogelijk speelt mee dat president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) zich onlangs kritisch heeft uitgelaten over de bitcoin. Volgens haar gaat het om een “zeer speculatief bezit”. Lagarde riep tevens op tot wereldwijde regulering van de bitcoin en benadrukte nogmaals dat de digitale valuta ook door criminelen is gebruikt voor witwaspraktijken.

  • ‘Beleggers minder optimistisch over beurs’

    Bron: Telegraaf

    Particuliere beleggers zijn aan het begin van het nieuwe jaar minder positief over de beurs en hun beleggingen. Dit ondanks het goede beursslot van 2020. Dat meldt BinckBank in zijn maandelijkse beleggersbarometer.

    Met name de onzekerheden rond de machtswissel in de Verenigde Staten en de mate waarin coronavaccins snel een einde kunnen maken aan de lockdowns maken investeerder voorzichtig.

    Daarbij komt dat aandelen die vorig jaar nog op vele favorietenlijstjes stonden als biotechnologiebedrijf Galapagos, betalingsbedrijf Adyen en automaker Tesla, nu het minst gewild zijn. Het aandeel Shell, dat vorig jaar flink aan waarde inleverde, geldt nu als favoriet aandeel.

    Qua sectoren blijft de techsector favoriet, al slinkt volgens BinckBank de voorsprong. Tech wordt op de voet gevolgd door de medische sector. Verder blijft Europa veruit het favoriete continent voor BinckBank-klanten om te investeren. Europa staat op één met 71 procent, gevolgd door Noord-Amerika met 20 procent en Azië met 9 procent.

    Verder rekenen de meeste beleggers erop dat de euro de komende maand aan waarde zal winnen ten opzichte van de dollar.

     

  • Wall Street wint doordat Trump inbindt

    Wall Street wint doordat Trump inbindt

    Bron: Telegraaf

    De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street zijn blij dat president Donald Trump eindelijk een “ordelijke” machtsoverdracht heeft beloofd. Op de financiële markten wordt daarnaast gehoopt dat zijn opvolger Joe Biden snel met een omvangrijk nieuw steunpakket komt om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

    De Dow-Jonesindex stond een half uurtje na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 30.977 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,2 procent tot 3791 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,8 procent bij op 12.970 punten.

    Maandag zorgde de stijging van de rentes door de verwachting van extra economische steun nog voor koersdruk bij veel hooggewaardeerde technologieaandelen. Nu lijken beleggers zich daar weinig van aan te trekken, hoewel de rente op 10-jarig staatspapier verder is gestegen tot 1,06 procent.

    Beleggers lieten zich woensdag al niet van de wijs brengen door de onlusten in Washington, waar aanhangers van Trump het Capitool hebben bestormd. Voor hen was het waardevoller dat de Democraten als winnaar uit de bus kwamen in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia, omdat dat het voor Biden straks veel gemakkelijker maakt om zijn beleid uit te voeren.

    Het economische nieuws heeft weinig impact op de stemming. Het aantal WW-aanvragen is vorige week licht gedaald tot 787.000, terwijl het tekort op de handelsbalans verder blijkt te zijn opgelopen.

    De maker van elektrische auto’s Tesla steeg met nog eens 4 procent en nadert 800 dollar, na een adviesverhoging door de Canadese bank RBC.

    Starbucks noteerde 0,3 procent in de plus. De bekende koffieketen heeft laten weten dat financieel directeur Patrick Grismer volgend jaar opstapt. Hij wordt opgevolgd door Rachel Ruggeri, die nu al een hoge post bij het bedrijf bekleedt.

    L Brands ging daarnaast bijna 2 procent vooruit. Het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret meldde dat de verkopen in de feestdagenperiode boven verwachting waren.

    Verder heeft American Airlines (plus 1,6 procent) laten weten voorlopig geen alcohol meer te schenken op vluchten van en naar Washington. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om een voorzorgsmaatregel vanwege de onrust in de Amerikaanse hoofdstad. Ook Twitter (min 1,3 procent) en Facebook (plus 2,4 procent) kwamen in actie. Zij hebben de accounts van Trump tijdelijk afgesloten.

     

  • AEX sluit op hoogste niveau in 20 jaar, olie en goud stijgen ondanks langere lockdowns

    AEX sluit op hoogste niveau in 20 jaar, olie en goud stijgen ondanks langere lockdowns

    Bron: Volkskrant

    De eerste handelsdag van het nieuwe jaar was meteen de beste in lange tijd: de beurskoersen en de prijzen van olie, goud en bitcoins bereikten voorcoronase hoogten. Ook verder lijkt de euforie niet te temperen.

    Ondanks de aankondiging van langere en striktere lockdowns en de vaccinatiechaos in veel landen lijken de financiële markten met een onstuitbare opmars bezig. De koersen schoten op de eerste hectische handelsdag van het nieuwe jaar op en neer, maar uiteindelijk sloot de AEX-index op 631,06 punten, de hoogste slotstand sinds 26 januari 2001, bijna twintig jaar geleden. Eerder op de dag was de AEX zelfs even boven de 635 punten geweest.

    Ook de olieprijs klom maandag weer boven het niveau van voor de coronacrisis in februari vorig jaar. Brent-olie, de meest leidende olieprijs, stond maandag zelfs even boven de 53 dollar. Later zakte de prijs weer iets weg. Op 21 april kostte een vat olie nog minder dan 20 dollar.

    De prijsstijging komt vooral door de toenemende vraag vanuit China waar de economie alweer op volle toeren draait. Ook is het in het land op dit moment erg koud, wat de vraag naar olie verder heeft vergroot.

    Daarnaast vergaderden de Opec en Rusland maandag over een mogelijke verruiming van de productie met 500 duizend vaten per dag. Secretaris-generaal van de OPEC, Mohammad Barkindo, zei voorafgaande aan het overleg dat de vooruitzichten voor de eerste helft van 2021 erg wisselend waren, met veel onzekerheden in de markt. Er zijn ook twijfels of de aangekondigde productieverruiming doorgaat.

    Vaccinaties

    In de westerse economieën wordt ook uitgegaan van een fors economisch herstel als de vaccinaties vruchten afwerpen en de lockdowns kunnen worden beëindigd. De industrie in de eurozone, en dan met name in Duitsland, liet in december verder herstel zien. Volgens marktonderzoeker Markit bereikte de bedrijvigheid in de sector afgelopen maand het hoogste niveau sinds mei 2018. Eerder bleek ook dat de activiteit in de Chinese industrie in december opnieuw toenam.

    Opvallend was de forse koersstijging van goud op de eerste handelsdag van het jaar. De goudprijs steeg met 34 dollar tot 1921 dollar per ounce (31,1 gram). Bitcoin moest maandag wel terrein prijsgeven, na vorige week met 25 procent te zijn gestegen tot 34 duizend dollar op zaterdag. Maandagmorgen kwam de waarde van de virtuele munt weer even onder de 30 duizend dollar, maar later op de dag herstelde die zich tot 32 duizend dollar (26 duizend euro).

    De euforie op de financiële markt wordt aangemoedigd door de verder dalende rente. De Nederlandse staat krijgt steeds meer geld toe op leningen. Maandag haalde de staat 1,5 miljard euro binnen met twee kortlopende lening tegen een negatief rendement van -0,64 procent. Op de lening wordt geen rente vergoed en de staat krijgt op elke obligatie meer geld dan respectievelijk in april en juni moet worden afgelost. De leningen waren ook nog overtekend.