Op Marketupdate leest u dagelijks het laatste nieuws over goud, zilver en andere edelmetalen. In welke landen wordt het meeste goud gekocht? En wat is het nieuws achter de laatste stijging of daling van de goudprijs? En welke ontwikkelingen zijn voor u als goudbelegger interessant? Volg de ontwikkelingen op de voet via onze site.
Sinds het uitbreken van de financiële crisis in september 2008 hebben centrale banken wereldwijd 650 renteverlagingen doorgevoerd, zo blijkt uit cijfers van Bloomberg en JP Morgan Asset Management. Centrale banken wereldwijd verlaagden de rente op de economie een impuls te geven en de kredietverlening weer op gang te brengen, maar daar is anno 2016 nog maar weinig van te merken.
Centrale banken zijn er weliswaar in geslaagd een totale ineenstorting van het financiële systeem te voorkomen, maar van een krachtig herstel is geen sprake geweest. Door de lage rente konden huishoudens en consumenten zich nog dieper in de schulden steken, maar van een duurzame groei was geen sprake. En wie dacht dat centrale banken zouden stoppen bij een rente van nul procent heeft het mis, want in de Eurozone en Japan is men al gewend geraakt aan negatieve rente.
De Saoedische prins en miljardiar Turki Bin Abdullah werd onlangs in Londen gespot met een aantal van zijn gouden auto’s. Een Bentley, Lamborghini, een Rolls Royce en een Mercedes G63 AMG met zes wielen behoren tot zijn wagenpark, samen goed voor meer dan een miljoen euro.
De prins Abdullah laat zich graag met zijn dure auto’s op de foto zetten, maar hij houdt ook wel van een avontuurlijke lifestyle. Zo zien we op zijn Instagram account hoe hij met zijn Mercedes een kameel achtervolgt, terwijl op een andere foto een cheetah te zien is die plaatsneemt in de passagiersstoel van de auto. De Mercedes G63 AMG is een geliefd speeltje bij de Saudi’s, omdat dit voertuig met zes wielen erg geschikt is om door de woestijn te crossen.
Voor in de stad zijn de Phantom Coupe met 6,75 liter motor en de vierdeurs Bentley Flying Spur meer geschikt, auto’s met een catalogusprijs van meer dan €350.000 en €220.000. De Bentley heeft een topsnelheid van meer dan 300 km/u, maar voor het echt snelle werk is de goudkleurige Lamborghini Aventador de betere keuze. Deze sportauto met 6,5 liter motor gaat binnen drie seconden naar de honderd en haalt een topsnelheid van tegen de 350 km/u.
Goudkleurige sportwagens en limousines van de Saudische prins Abdullah (Meer foto’s bij de Telegraph)
De Mercedes G63 AMG 6×6 in Top Gear
Miljardairs in Londen
De Saudische prins neemt vaker een aantal auto’s uit zijn wagenpark mee als hij naar het buitenland gaat. Het is geen toeval dat hij in Londen gespot wordt, want dat is een echte magneet geworden voor de superrijken van deze wereld. Het meest luxe vastgoed in de Britse hoofdstad is steeds vaker in handen van Chinezen, Russen en Arabieren, die ook graag met hun dure auto’s door de stad racen. Om de overlast aan te pakken heeft de stad een nieuwe verordening in werking gesteld om de overlast te verminderen. Zo mogen automobilisten niet meer snel optrekken, veel gas geven en de auto stationair laten draaien als ze deze langs de kant van de weg parkeren.
De stijging van de goudprijs sinds het begin van dit jaar valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een nieuwe opleving van de Chinese goudmarkt. En het zijn dit keer geen sieraden waarvoor men in de rij staat, maar de in groot volume geproduceerde goudbaren en gouden munten. Als Chinezen goud kopen doen ze dat traditioneel vaak in de vorm van sieraden en bij voorkeur tijdens het Chinese Nieuwjaar, maar de laatste maanden was het vooral beleggingsgoud waar Chinezen hun spaarpot voor omkeerden.
Een goudhandelaar uit Hong Kong verklaarde tegenover de Wall Street Journal dat het de afgelopen weken uitzonderlijk druk is geweest. In de eerste drie weken van maart werd er zelfs meer goud verkocht dan in de hele maand februari. En die maand was al niet slecht vanwege het Chinese Nieuwjaar en de sterke opwaartse trend in de goudmarkt.
Vooral de vraag naar 250 gram goudbaren nam de laatste weken explosief toe, zo merkte Padraig J. Seif van Finemetal Asia op. De verkoop van deze goudbaren, die op het moment van schrijven voor een kleine €9.000 per stuk van eigenaar wisselen, is in de afgelopen weken vertienvoudigd. Maar ook de grotere goudbaren van 1 kilogram werden de afgelopen periode 50% meer verkocht dan voorheen.
Wist u dat er naast zilveren munten van een kilogram ook exemplaren van 10 kilo gemaakt worden? De Perth Mint produceert ieder jaar een klein aantal van deze exemplaren, speciaal voor verzamelaars die op zoek zijn naar een uniek product. Hollandgold maakt deze zeer exclusieve beleggingsmunten toegankelijk voor de Nederlandse en Belgische markt en heeft de Lunar 2015 en Lunar 2016 munten van 10 kilogram in haar assortiment opgenomen.
Deze zilveren munten zijn naar verhouding duurder dan de varianten van 1 kilogram. Dat komt door de beperkte oplage en het extra handwerk dat nodig is om de munt hetzelfde afwerkingsniveau te geven als de kleinere zilveren beleggingsmunten. Ze worden geleverd in een stevige houten kist.
De zilveren munt van 10 kilogram is verkrijgbaar bij Hollandgold
Sinds het begin van dit jaar is de goudprijs al met bijna 20% gestegen, de beste start van het jaar in lange tijd. Wat daarbij opvalt is dat vooral in Europa de vraag naar goud sterk is toegenomen, net als in de Verenigde Staten. Dat is opvallend, want de laatste jaren was goud kopen vooral populair in de opkomende Aziatische landen.
Vooral in Duitsland is goud kopen ingeburgerd, wat voor een belangrijk deel te maken heeft met de slechte ervaringen uit het verleden. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog maakte het land een verwoestende hyperinflatie mee, waardoor alle spaartegoeden waardeloos werden en er grote tekorten ontstonden aan levensmiddelen en medicijnen. Nu de ECB de grenzen van haar monetaire beleid oprekt verlangen veel Duitsers weer naar de veiligheid van fysiek goud, dat ze buiten het financiële systeem kunnen bewaren.
De sterk toegenomen vraag naar goud en zilver leverde de Perth Mint een recordwinst op. Het Australische munthuis behaalde in de tweede helft van 2015 een omzet van $4,4 miljard en een winst voor aftrek van belastingen van $24,9 miljoen. Volgens directeur Richard Hayes zijn de goede resultaten te danken aan een hernieuwde vraag naar goud en zilver als veilige haven, een vraag die is toegenomen door onzekerheid over de wereldeconomie en het financiële systeem.
In navolging op India probeert nu ook Turkije goud kopen te ontmoedigen. De bevolking van het land koopt gouden sieraden, munten en goudbaren als vorm van spaargeld, tot ongenoegen van de banken. Zij willen graag het spaargeld van de Turken beheren en proberen daarom klanten te verleiden hun goud in te leveren. De Istanbul Gold Refinery probeert al vijf jaar in samenwerking met de banken goud op te halen dat de Turken al jaren als appeltje voor de dorst bewaren. De banken willen dit edelmetaal graag beheren en bieden daarom gratis opslag voor goud aan tot een bedrag van 150.000 Turkse lira (ongeveer €50.000).
Het is niet vreemd dat de Turkse bevolking liever spaart in goud dan bij de bank. Sinds 1999 is de goudprijs in Turkse lira namelijk met een factor veertig gestegen. Ter vergelijking, in euro’s en dollars is goud sindsdien bijna vijf keer zoveel waard geworden. Door de hoge inflatie is het gewoon niet aantrekkelijk om veel geld op een spaarrekening te zetten. In plaats daarvan geeft men de voorkeur aan het kopen van goud.
Pensioenfondsen zouden tot 70% van hun vermogen in goud of goudgerelateerde beleggingen moeten investeren. Dat zegt vermogensbeheerder Christopher Wood van het toonaangevende Aziatische beleggingsfonds CLSA. De uitbreiding van het stimuleringsprogramma van de ECB en de invoering van een negatieve rente door de Bank of Japan laten volgens de vermogensbeheerder zien dat centrale banken verslaafd zijn geraakt aan ‘onconventioneel monetaire beleid’.
“Uiteindelijk zorgt dit monetaire beleid voor de ineenstorting van het ongedekte fiat geldsysteem”, zo waarschuwt de vermogensbeheerder van CLSA. In zijn modelportefeuille zouden pensioenfondsen de helft van hun vermogen in fysiek goud, twintig procent in goudmijnaandelen en de resterende dertig procent in Aziatische aandelen (met uitzondering van Japanse aandelen) moeten beleggen.
Waarom werd goud en zilver vroeger gebruikt als geld? Was er een keizer, koning of regering die het aan de bevolking oplegde? Nee, het was de keuze van de vrije markt. Uit een langdurig proces van indirecte ruil kwamen goud en zilver naar voren als het meest geschikte ruilmiddel. Maar wat ging daar allemaal aan vooraf? En hoe kwam papiergeld opeens om de hoek kijken? Een interessant videocollege van Lawrence Reed over geld en inflatie. In deze video van 1 uur bent u weer helemaal bij!
Ook u kunt goud en zilver bezitten! Het meest populair zijn de gouden Maple Leaf en de zilveren Maple Leaf munten. Deze hebben een relatief lage premie en zijn afkomstig van de gerenommeerde Royal Canadian Mint.
Door de extreem lage rente neemt ook de vraag naar goud in Japan weer toe, zo verklaarde de grootste goudhandelaar van het land tegenover Bloomberg. De goudprijs is dit jaar al meer dan 17% gestegen, maar dat weerhoud de bevolking er niet van een deel van hun spaargeld om te zetten in goud. Het besluit van de Bank of Japan om het voorbeeld van de ECB te volgen met negatieve rente geeft spaarders in Japan een extra reden tot goud kopen.
“Veel consumenten maken de afweging dat het beter is om spaargeld om te zetten in goud als veilige haven, dan om het op een bankrekening te zetten die bijna geen rente oplevert”, zo verklaarde Takahiro Ito van goudhandelaar Tanaka Kikinzoku Kogyo tegenover Bloomberg.
De waarde van de Russische goudvoorraad bereikte in februari een record van meer dan $57 miljard, wat betekent dat de centrale bank voor het eerst meer dan 15% van haar totale reserves in goud heeft. Het goud van Rusland werd in februari $5,89 miljard meer waard, wat voor een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan de stijging van de goudkoers. Eind januari werd het edelmetaal nog gewaardeerd tegen een koers van $1.112 per troy ounce, maar eind februari was de fixing al opgelopen tot $1.235 per troy ounce. Rekenen we de totale goudwaarde om naar deze koers, dan komen we uit op een totaal van iets meer dan 1.442 metrische ton. Dat is een toename van ongeveer 5 ton ten opzichte van een maand eerder.
De centrale bank van Rusland wil haar afhankelijkheid van de dollar en van buitenlandse valutareserves zo klein mogelijk maken, gezien de politieke onzekerheid en de Westerse sancties. Daarom blijft de centrale bank goud kopen en valutareserves van de hand doen. Goud is de enige reserve die 100% vrij is van politiek risico en tegenpartij risico. De centrale bank koopt sinds 2006 al bijna onafgebroken edelmetaal bij, zoals de volgende grafiek laat zien.
