Marketupdate

Categorie: Nieuws

  • Dagelijkse kost 26 januari 2012

     

    Nieuws uit Nederland:

    • 'DNB heeft wat uit te leggen' (NOS)
    • Verwarring over prijs ABN/Fortis groeit alleen maar (RTL-Z)
    • Politiek te vertrouwen? (Alexander Sassen van Elsloo; IEX)
    • Kwart Nederlanders heeft spaargeld aangebroken (NU.nl)
    • AFM legt boete op aan Est & Young (NOS)
    • Maestro Greenspan en cruisekapitein Schettino (Jules Muis; Accountant)
    • Overbodige Stenen (FTM)
    • Euforie Fed zet zich door op Europese beurzen (FD)

    Dat Beanke al jaren met vuur speelt is het terugkerende thema geweest waar wij de afgelopen jaren op heb gewezen. Een schuldencrisis is nu eenmaal niet met meer schulden op te lossen. Deze stellingname werd niet altijd onverkort gedeeld, maar kennelijk vallen er nu kwartjes:

    • Schoenmaker: Beanke speelt met vuur (RTL-Z)

    Nieuws uit buitenlandse media:

    • Euro Aid from the ESM – EU Reaches Agreement on Permanent Bailout Fund (Spiegel)
    • Hedge Funds Bet on Profits from Greek Debt Talks (Spiegel)
    • On a negative deposit rate at the ECB (FT Alphaville)

    Davos:

    • Billionaires Occupying Davos as Richest 0.01% Bemoan Inequality of Incomes (Bloomberg)
    • Davos – an exercise in denial not solutions (Bill Mitchell)
    • Davos 2012: Mandelson was of protectionism threat to global growth (Telegraph)
    • New models needed for all: Zhu Min (China Daily)

    De Federal Reserve maakte gisteren bekend dat zij de rente voorlopig blijft handhaven op het extreem lage niveau en daarmee voert de Fed de inflatiebelasting (ook wel negatieve rente) verder op.

    • Beanke has “finger on trigger” for new bond buys (Reuters)
    • Fed Slashes Growth Outlook, Six Fed Officials Do Not See Rate Hike Until 2015 (Zero Hedge)
    • On Opaque Transparency (Aleph Blog)
    • “I’m a little confused” (The Money Illusion)
    • Market Now Pricing In $770 Billion Increase In Fed Balance Sheet (Zero Hedge)

    Overig nieuws:

    • Quelle Surprise! Bank of America Accused of Blocking Arizona AG Investigation (Naked Capitalism)
    • The MF Global Bankruptcy Filing: Did the Regulators Sell Out the Public for JP Morgan? (Jesse's Café Américain)

    Tot slot.

    De ervaringen van Rand Paul met de Transportation Security Administration (TSA). Amerika politiestaat.

  • Goud en zilver daily report

     

    Goud noteert op het moment van schrijven een winst van 0,98 % op $1726,60 per troy ounce. Uitgedrukt in euro’s noteert goud een winst van 0,62% op €1313,07 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zilver noteert op het moment van schrijven een winst van 0,81% op $33,55 per troy ounce. Uitgedrukt in euro’s noteert zilver een winst van 0,66% op €25,55 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gisteravond na Nederlandse handelstijd schoten zowel goud als zilver omhoog, reden hiervan was de persconferentie van FED-voorzitter Ben Beanke. De FED maakte kenbaar dat ze minimaal tot 2014 een zeer laag rente tarief zal hanteren, mede hierdoor zijn de verwachtingen voor een nieuwe ronde geldcreatie hoger dan ooit. Doordat de rente zo laag blijft is het niet aantrekkelijk om je geld op de bankrekening te zetten. Hierdoor zullen beleggers op zoek gaan naar andere beleggingsmogelijkheden, waaronder goud en zilver.

    Door het nieuws van de FED noteerden de Amerikaanse beurzen gisteravond al hoger, de Europese beurzen volgden vandaag met winsten boven de procent. Ook goud en zilver presteren vandaag goed en staan momenteel op een plus van net onder de 1%. Omdat goud gisteravond door de $1700 grens heen brak zijn de vooruitzichten voor het edelmetaal zeer positief volgens sommige analisten. Ook zilver is op de goede weg en zou zichzelf een grote dienst bewijzen als het binnenkort door de $35 grens heen breekt.

    De euro won vandaag wat terrein tegenover de dollar en staat daarmee op het hoogste niveau sinds ruim een maand. Het nieuws van de FED speelde hier ook een rol in, tevens werd er vandaag Italiaans schuldpapier succesvol geveild tegen een relatief lage rente. 

  • Schuldenplafond VS verhoogd tot 16400 miljard dollar

    De Amerikaanse regering bereikte eind vorig jaar al het officiële schuldenplafond van ongeveer $15.000 miljard, een plafond dat begin augustus nog met veel moeite overeengekomen werd. Al dat geld is al uitgegeven, dus achtte de regering het noodzakelijk om het plafond opnieuw te vertimmeren. Door de wettelijke leencapaciteit nu op te schroeven tot $16.400 miljard kan Obama weer even vooruit, maar met een gemiddeld tekort van $125 miljard per maand zal de Amerikaanse regering opnieuw naar het senaat moeten om te vragen om een verhoging van het plafond.

    Door de verhoging van het schuldenplafond kan Timothy Geithner, de Amerikaanse minister van Financiën, stoppen met het graaien uit de pensioenkas. Daar heeft hij de afgelopen maand naar schatting $100 miljard uit gehaald. Het nieuwe schuldenplafond zal ook weer snel in zicht komen, want de Obama regering heeft nog geen intenties getoond om daadwerkelijk te bezuinigen. Veel van de voorgestelde bezuinigingen hebben betrekking op toekomstige uitgaven, waar de regering eigenlijk ook al geen geld voor heeft. Aan het huidige tekort wordt vrijwel niets gedaan. Omdat 2012 een verkiezingsjaar is hoeven we zeker nu niet te verwachten dat Obama de rem zet op de uitgaven, want dat zou hem onder het grote volk minder populair maken. Bezuinigen gaat op de korte termijn immers ten koste van banen, zoals verschillende Amerikaanse staten inmiddels al hebben ondervonden. Wil Obama herkozen worden, dan moet hij gul het geld blijven uitgeven dat hij niet heeft.

    Waar al die miljarden vandaan moeten komen die Obama dit jaar wil lenen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zullen pensioenfondsen, banken en beleggingsfondsen hun 'plicht' vervullen, maar vanuit het buitenland kan Obama op steeds minder steun rekenen. Rusland heeft haar positie in Amerikaanse staatsobligaties in het afgelopen jaar bijna gehalveerd en ook China koopt netto niet meer bij. De kans is dan ook groot dat de Amerikaanse centrale bank op één of andere manier zal meehelpen om de spilzucht van Obama te financieren. De Federal Reserve kan, net als met het QE2 programma dat eind 2010 werd opgestart, opnieuw voor vele honderden miljarden aan staatsobligaties op de balans zetten in ruil voor kersverse digitale dollars. Hier zijn nog geen concrete aanwijzingen voor, maar de trukendoos van de FED zit nog vol met methodes om geld in de economie te brengen.

    De geloofwaardigheid van de Amerikaanse overheid heeft opnieuw een tik gekregen, maar het dagelijkse leven zal desondanks gewoon doorgaan. Geld wordt minder waard, maar dat weten we eigenlijk al. Onderstaande grafiek is wel interessant, want die laat mooi zien hoe de Amerikaanse staatsschuld zich als een exponentiële functie heeft ontwikkeld. Hieruit kunnen we een aantal conclusies trekken:

    1. De schuldenplafonds in de VS zullen elkaar in de toekomst steeds sneller opvolgen en de bedragen zullen steeds groter worden
    2. De waarde van een Amerikaanse dollar zal steeds sneller wegzakken
    3. De goud- en zilverprijzen moeten op basis van onderstaande grafiek nog wat 'accounting' doen, dus hogere prijzen
    4. Uiteindelijk gaat het schuldenplafond verticaal (=crash)

    Amerikaanse staatsschuld stijgt exponentieel, Obama speelt met vuur

    Een grappige cartoon die we vonden via Google

  • Dagelijkse kost 25 januari 2012

    Nieuws uit Nederland:

    • Lagarde pleit voor samenvoeging noodfondsen (NU.nl)
    • IMF waarschuwt voor gevolg schuldencrisis voor banken in de VS (FD)
    • IMF: Ook ECB moet bloeden voor Griekse staatsleningen (RTL-Z)
    • Zal Jan Kees het allemaal wel echt begrijpen? (Welingelichte Kringen)
    • Meer integratie, maar hoe? (René Tissen; RTL-Z)

    Van een goede oud-docente..

    • Crisis nekt markt inteationale syndicaatsleningen (DNB)

    Ten aanzien van de onroerend zaak belasting:

    • OZB stijgt 12% ondanks dalende huizenprijzen (RTL-Z)

    Nieuws uit buitenlandse media:

    Europa:

    • Luxembourg's Foreign Minister – Merkel's Fiscal Pact a 'Waste of Time and Energy' (Spiegel)
    • EU ratchets up pressure with Greek default threat (Ambrose Evans-Pritchard; Telegraph)
    • Want a Raise? Vote on it! The Swiss do (Bruce Krasting; Zero Hedge)
    • UK debt: £1,003,900,000,000 (FT Alphaville)
    • Are George Soros, The IMF And The World Bank Purposely Trying To Scare The Living Daylights Out Of Us? (Economic Collapse Blog)
    • A 375-Year-Old French Bank Forgives Debts of Paris' Poorest (Good Business)
    • The Latest Euro Area Escapades: Bank Capital Rules Rumors, the Greek Debt Wreck, the ESM Treaty and Monti’s Yield Cap Dreams (Acting Man)

    Amerika:

    • Romney made $42.7 million in 2 years (CNN)
    • Has Ex Goldman Sachs Staff tued Democrat Campaigner Infiltrated Occupy? (News Junkie Post)
    • Group calls for U.S. to break up Bank of America (Reuters)
    • Considering a U.S.-Iranian Deal (Stratfor)
    • Consumer group accuses Hollywood of 'threatening politicians' (The Hill)
    • Appeals court dismisses suit over new CFTC rule (Yahoo!)
    • Apple wins at profits. And hyperbole (FT Alphaville)
    • Billionaires at Davos Bemoan Inequalities (Bloomberg)

    Leestips:

    • Guest Post: The Loan: An Exchange Of Wealth For Income (Zero Hedge)
    • Premature Dollar Obituaries and Mainstream Economists' Monetary Insanity; Keynes-Inspired Great Depression; Lessons Not Leaed (Mish)
    • The Petrodollar, Iran, and Gold—What You Need to Know (Financial Sense)

    Tot slot.

    Jon Stewart houdt Amerikanen, bij uitstek Newt Gingrich, een spiegel voor. Indien er geen (selectieve) blinde vlekken op de netvliezen zitten dan is hypocrisie hetgeen wat weerspiegeld wordt..

     

     

  • Obama’s State of the Union

    De State of the Union is vergelijkbaar met de troonrede op prinsjesdag, maar de verschillen zijn groot. In Nederland wordt koningin Beatrix niet na elk woord van enige betekenis onderbroken met een overweldigend applaus. Dat is in Amerika heel anders. Naast het “standaard” applaus dat na elke voorgelezen alinea volgt, bestaat er een overtreffende trap van applaus: de staande ovatie. De applausmachine maakt de State of the Union een lange zit. Dit jaar was er echter een noviteit in de wijze van communiceren. Via de website van het Witte Huis werd de rede voorzien van grafieken ter illustratie van Obama's pleidooi (zie hieronder).

    Zonder enige twijfel stond de rede dit jaar bol van herverkiezingsretoriek. De thema's die hij uiteenzette concentreerden zich op fiscale hervormingen, het creëren van banen en het aanpakken van financiële fraude op Wall Street. Ook de inteationale positie van de Verenigde Staten kwam aan bod. Obama stelt dat de reputatie van Amerika in het buitenland beter is dan die geweest is en voegde daaraan toe dat hij er alles aan zal doen om de Verenigde Staten “het enige onmisbare land in wereldzaken” te laten zijn.

    Wie het politieke en economische jargon uit zijn rede verwijderd en zijn beleidsvooemens reduceert voor wat zij zijn, komt tot het niet zo heel erg verassende inzicht dat de Verenigde Staten de weg van meer van hetzelfde bewandelen. Meer Keynesianisme, meer uitgaven, meer subsidies, meer protectionisme vis-a-vis het buitenland en allemaal onder de noemer van hervormingen en bezuinigingen en de weg vooruit. Het volgende interview op RT met professor Paul Sheldon Foote van de universiteit van Califoia ontleed de retoriek tot de essentie: “It's a charade”.

    Dat de boodschap niet heel veel anders is dan voorgaande jaren, de volgende compilatie:

     

  • Goud en zilver daily report – update

    — Zie update onderaan bericht voor de meest actuele informatie —

    Goud noteert op het moment van schrijven een verlies van 0,32% op $1661,25 per troy ounce. Uitgedrukt in euro’s noteert goud een winst van 0,11% op €1280,07 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

    Zilver noteert op het moment van schrijven een winst van 0,44% op $32,20 per troy ounce. Uitgedrukt in euro’s noteert zilver een winst van 0,88% op €24,78 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Net als gisteren noteert goud vandaag een klein verlies, zilver daarentegen noteert een kleine winst. Dezelfde factoren die de prijs van de edelmetalen gisteren drukten spelen vandaag wederom een rol. 

    Zo staan bijna alle inteationale beurzen licht in het rood vandaag, vooaamste reden is de onzekerheid over Griekenland. De Griekse staat praat al langere tijd met financiële instellingen om schulden kwijt te schelden. Momenteel ziet het er naar uit dat de Griekse schuldenlast onhoudbaar wordt aangezien het land niet genoeg schulden weggewerkt krijgt. Dit zou betekenen dat Europese landen ook moeten afschrijven op Griekse leningen en dat er geen extra steun vanuit het IMF komt.
     
    Dit negatieve nieuws rond Griekenland zorgde vandaag ook voor een lagere euro/dollarkoers. De sterkere dollar is van negatieve invloed op de goud en –zilverprijs, uitgedrukt in euro’s worden de edelmetalen  wel duurder.
     
    De fysieke vraag naar beide edelmetalen is nog steeds aan de kleine kant door het Chinese Nieuwjaar en de bijbehorende vakantie. 
     
    Ten slotte is er later op de avond een persconferentie waar het Federal Open Market Committee van de Federal Reserve een verklaring van de tweedaagse vergadering geeft. Fed –    voorzitter Beanke houdt een persconferentie na de verklaring van het FOMC. De handel in goud en zilver kan vanavond actiever worden als er wat verbazend nieuws uit de persconferentie van het FOMC of Beanke komt.
     
    Update:
    Ben Beanke heeft inmiddels gesproken en bracht daarmee ook de goud- en zilvermarkt in beweging. Blijkbaar waren beleggers verrast door de verklaring van de Federal Reserve dat de economie nog steeds niet naar behoren herstelt en dat ze de rente nog zeer laag zal houden tot in 2014-2015. Eerder gaf de FED al aan dat het de rente laag zal houden tot begin 2013, maar blijkbaar is dat nog onvoldoende onder de huidige omstandigheden. De inflatie is volgens Beanke ook nog steeds relatief laag, wat begrepen moet worden als een hint om meer geld in de economie te pompen via goedkope leningen aan banken.
     
    Voorafgaand aan de FOMC meeting zakten goud en zilver juist wat weg, beide edelmetalen stonden hier aan het eind van de middag nog lager dan gisteren. Toen Beanke sprak schoten de koersen van goud en zilver omhoog, waarmee ze weer terug zijn op het niveau van begin december en waarmee ze volgens Zero Hedge in één klap de koppositie van best presterende belegging van het nieuwe jaar hebben ingenomen. Goud klom met bijna $45 tot boven de $1700 grens, een winst van 2,7%. Zilver steeg met $1,21 tot een niveau van $33,18 (+3,78%). Tegelijkertijd zakte de dollar weg tegenover de euro, de wisselkoers is op moment van schrijven bijna $1,31 tegenover de euro. Vorige week zagen we nog een niveua van onder de $1,27 tegenover de euro, een duidelijke kentering. De US Dollar index, die de Amerikaanse dollar afzet tegen een mandje van andere grote valuta, zakte weg naar een 4-weeks dieptepunt.
     
    Analist Ralph Preston van Heritage West Financial ziet het doorbreken van de $1.700 grens als een zeer bullish teken voor goud, net als de verklaring van de FED om de rente nog tot tenminste 2014 zeer laag te houden. Hij voegt daaraan toe dat de weg naar $2.000 per troy ounce goud open staat als goud de winst van vandaag weet vast te houden en vrijdag ook boven de $1.700 zal sluiten.
     
    Goudprijs klom meer dan $50 vanaf het intraday dieptepunt van $1650
    Zilver bereikt weer de oude niveau's van begin december 2011

  • Goud en zilver daily report

     

    Goud noteert op het moment van schrijven een verlies van 0,40% op $1669,90 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zilver noteert op het moment van schrijven een verlies van 0,15% op $32,30 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Goud en zilver noteren vandaag allebei een kleine min. Aangezien de euro/dollarkoers op het moment van schrijven vrijwel onveranderd is ten opzichte van gisteren, is het verlies in beide valuta ongeveer even groot.

    Het verlies van zowel goud als zilver is ongeveer even groot als die van de inteationale beurzen, de twee edelmetalen en de beurskoersen zijn dan ook nog sterk met elkaar gecorreleerd. Dat de beurzen vandaag rode cijfers noteerden heeft te maken met tegenvallende bedrijfsresultaten en winstwaarschuwingen. Tevens viel het resultaat van de onderhandelingen tussen de Griekse staat en de banken tegen. De financiële instellingen lieten weten niet meer dan 50% van de schulden te kunnen afschrijven, dit was minder dan verwacht.
     
    Ten slotte is ’s werelds grootste goudconsument, China, momenteel het Chinese Nieuwjaar aan het vieren. Door de bijbehorende vakantie is er geen  fysieke vraag vanuit de grootmacht naar goud en zilver.
     

  • Dagelijkse kost 24 januari 2012

    Nieuws uit Nederland:

    • 'Europese steun voor omverwerping dictators in Midden-Oosten is zelfmoord' (Welingelichte Kringen)
    • Ministers eisen groter Grieks verlies banken (FD)
    • 'Duitsland wil vasthouden aan bankenregels' (NU.nl)
    • 'Betere outlook Nederlandse overheidsbanken' (RTL-Z)
    • Rijkste presidentskandidaten VS werden nooit president (RTL-Z)
    • 'Duitsland toch bereid tot groter noodfonds' (NU.nl)
    • Grieken publiceren belastingontduikers (RTL-Z)
    • Griekenland spil bij olieboycot tegen Iran (NU Zakelijk)
    • AFM-topman Gerritse exclusief: woningmarkt moet dringend gereanimeerd worden (RTL-Z)

    Nieuws uit buitenlandse media:

    • EU Seeks Bondholder Concessions on Greece (Bloomberg)
    • India Unexpectedly Cuts Reserve Ratio as BRIC Nations Act to Boost Growth (Bloomberg)
    • Posen Says BOE to Expand QE Next Month If Forecasts Justify More Stimulus (Bloomberg)
    • Japan set to record first trade deficit in 31 years (Telegraph)
    • Fannie, Freddie Would Need Another $100 Billion From Taxpayers for Obama's Proposed Mortgage Writedowns (Mish)
    • Corzine, MF Execs and JPM Named in RICO Lawsuit  (Jesse's Café Américain)
    • Judicial Watch Sues Obama Admin for Secret Settlement Documents With Mortgage Lenders (The Moral Liberal)
    • Political Push Moves a Deal on Mortgages Inches Closer (New York Times)
    • Europe should boost bailout fund, consider euro bonds: Lagarde (Reuters)
    • Grice: “The bear was the most important deity, the God among gods.” (FT Alphaville)

    Tot slot.

    Dat het beleid van president Obama niet door iedereen gesteund wordt, zal niemand verbazen. Ook sporters spreken zich nu uit. Tim Thomas van de Boston Bruins koos ervoor om niet met zijn team mee te reizen voor een bezoekje aan het Witte Huis en op de foto te komen met Obama. Thomas houdt zijn motivering voor zijn beslissing kort en krachtig:

    “I believe the Federal govement has grown out of control, threatening the Rights, Liberties, and Property of the People.

    This is being done at the Executive, Legislative, and Judicial level. This is in direct opposition to the Constitution and the Founding Fathers vision for the Federal govement.

    Because I believe this, today I exercised my right as a Free Citizen, and did not visit the White House. This was not about politics or party, as in my opinion both parties are responsible for the situation we are in as a country. This was about a choice I had to make as an INDIVIDUAL.

    This is the only public statement I will be making on this topic. TT”

    • Bron: Boston Bruins Goaltender Releases Statement Explaining Absence From Obama Meeting (Zero Hedge)

    Ook op Washington's Blog verscheen een protest, de cartoon “Legal-Easy” over het tienjarig jubileum van Guantanom Bay, ook wel “Gitmo”:

  • Goud en zilver daily report

    Goud noteert momenteel een winst van 0,57% op $1677,50 per troy ounce. Uitgedrukt in euro's noteert goud noch winst, noch verlies op €1288,37 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zilver noteert momenteel een winst van 0,43% op $32,34 per troy ounce. Uitgedrukt in euro's noteert zilver een verlies van 0,24% op €24,1 per troy ounce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nadat goud maar vooral zilver het vorige week goed deden, doen beide edelmetalen het vandaag wederom goed. De prijsstijging van vandaag ligt in het verlengde van een sterkere euro en beurzen die winsten noteren. Uitgedrukt in euro's noteren de goud en -zilverprijs iets lager doordat de edelmetalen duurder worden bij een sterkere eurokoers.

    Bijna alle inteationale beurzen staan vandaag in de plus. Vooaamste redenen zij goed presterende bankaandelen (dankzij soepelere bankregels) en positief nieuws uit Griekenland. Dat de euro vandaag ruim een procent winst tegenover de dollar noteert heeft ook te maken met het nieuws uit Griekenland, de schuld van de Grieken wordt waarschijnlijk geherstructureerd waardoor een faillissement van het land (voorlopig) niet aanstaande is.
     
    Een anders nieuwsfeit dat vandaag gunstig is voor de goud en –zilverprijs is de boycot op Iran. Europa heeft besloten om alle handel in olie, goud, diamanten en alle andere edelmetalen met het land te bannen. De boycot heeft duurdere olie, goud en –zilverprijzen als gevolg.
     
    Ten slotte was de handel in beide edelmetalen heel klein vanmorgen vroeg tijdens Aziatische handelstijden, dit komt door het Chinese Nieuwjaar. Door deze gebeurtenis waren veel Aziatische markten gesloten en was de vraag naar goud en zilver uit Azië nihil.  
     

  • EU voert olie-embargo uit tegen Iran, economische oorlogsvoering begonnen

    Het is misschien flauw om te spreken over bommen, maar het geeft wel een accurate beschrijving van de economische impact die het embargo zal hebben op de Iraanse economie. In samenwerking met Amerika besloten ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken afgelopen maandag dat het beter is om Iran economisch te isoleren van het Westen. Een grootschalig embargo kan worden gezien als een oorlogsdaad, die gerechtvaardigd zou moeten worden door de mogelijk kwade bedoelingen die Iran heeft met haar nucleaire installaties. Of die bedoelingen echt zo kwaad zijn weten we nog niet, daarvoor is nog onvoldoende bewijs geleverd. Desondanks lopen Amerika en de Europa alvast op de zaken vooruit, waarschijnlijk onder het mom van ''voorkomen is beter dan genezen''. De deur naar onderhandelingen blijft overigens open staan voor Iran.

    Weten de volksvertegenwoordigers van de 27 EU-landen gewoon meer dan wij weten over de Iraanse plannen? Of dansen ze naar de pijpen van Amerika, dat koste wat kost Israel zal beschermen in het onrustige Midden-Oosten? Wij als Europese burgers hebben er in elk geval niets over te zeggen. Of we nou links of rechts stemmen, het maakt niks uit. Ook blijft het onduidelijk waarom deze economische oorlogsvoering Iran op andere gedachten zou moeten brengen. Als Iran haar olie kan verkopen aan andere landen (Rusland, India, China, Japan bijvoorbeeld) blijft de impact van het embargo immers beperkt. Toch zijn Amerika en Europa ervan overtuigd dat een olie-embargo kan helpen om de geldkraan dicht te draaien die Iran nodig heeft voor de ontwikkeling van het nucleaire programma.

    Naast het embargo op Iraanse olie komt er ook een soort handelsblokkade voor de Iraanse centrale bank en tenminste één private bank uit Iran. Die zullen worden afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem, waardoor het betalingsverkeer voor Iran ook wordt gefrustreerd. Het olie-embargo houdt in dat er met onmiddelijke ingang geen nieuwe oliecontracten met Iran mogen worden afgesloten door Europese landen en dat de nog lopende contracten per ingang van 1 julie nietig worden verklaard. Volgens Westerwelle, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, zijn de sancties een reactie op de stelselmatige overschreiding van de verzoeken tot transparantie omtrent het nucleaire programma door Iran.

    Deur voor onderhandelingen blijft open

    Zowel Amerika als Europa hebben benadrukt dat een diplomatieke oplossing binnen handbereik is, mits Iran bereid is mee te werken aan serieuze onderhandelingen die een bevredigend resultaat zullen opleveren voor Europa en Amerika. In de persverklaring onderaan dit bericht (eerste filmpje) wordt duidelijk gemaakt dat Europa en de VS absoluut willen voorkomen dat Iran een nucleaire macht met atoomwapens wordt. Dat is niet alleen om Israel te beschermen, maar ook om de algehele stabiliteit in de regio te behouden. Of Amerika en Europa meer stabiliteit in de regio hebben gebracht door de invasie van Irak en Afghanistan is een vraag die we hierbij in ons achterhoofd moeten houden. Westerwelle beargumenteert ook dat een Iran met atoomwapens in strijd is met het non-proliferatieverdrag, dat het wereldwijde bezit van kewapens aan banden moet leggen. Dit verdrag is door 189 landen ondertekend, waaronder ook Iran.

    Voor 1 mei zullen de effecten van het olie-embargo worden bekeken door de EU, maar voordat het embargo opgeheven wordt is opnieuw een unanieme goedkeuring van alle 27 EU-landen nodig. Europa sluit zich aan bij Amerika in haar economische sancties tegen de Iraanse centrale bank. Het isoleren van Iran moet de premier Ahmadinejad ervan weerhouden verder te werken aan haar nucleaire programma, maar of het de gewenste uitkomst zal hebben is nog maar de vraag.

    Volgens Ron Paul is een olie-embargo een 'Act of War', die snel kan escaleren in een echte oorlog (zie tweede filmpje onder bericht). De Iraanse dreiging op de Straat van Hormuz te blokkeren is volgens hem niets meer of minder dan een logische reactie op de dreiging van het Westen om Iran economisch te isoleren. Ron Paul vind het vreemd dat landen als Israel, Pakistan en India het non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend en niet worden aangekeken op het hebben van atoomwapens. Ron Paul vergelijkt de lastercampagne die nu tegen Iran gevoerd wordt met die tegen Irak in 2001 en 2002. Irak zou veel massaveietigingswapens hebben, waardoor een inval gerechtvaardigd zou zijn. Die wapens werden uiteindelijk niet in die mate gevonden dat het een oorlog zou kunnen rechtvaardigen. Het Amerikaanse volk (en de regering) werden destijds dus verkeerd voorgelicht door Rumsfeld.

    Uiteindelijk werd in Iran een regering in het zadel geholpen die in meerderheid was vertegenwoordigd door de Sjiieten, een bevolkingsgroep die volgens Ron Paul nauwe banden heeft met Iran. De sancties tegen Iran zullen het land in de armen van China drijven, zo verwacht Ron Paul. Dat land is volgens hem bereid met iedereen te handelen, in tegenstelling tot de Amerikanen die een mercantilische aanpak kiezen van bezetting en sancties.

    De ministers van Buitenlandse Zaken Clinton (VS) en Westerwelle (Duitsland) over Iran

    Ron Paul over de sancties tegen Iran, video uit april 2010

  • India wil Iraanse olie afrekenen met goud in plaats van US Dollar

    In het strategische schaakspel rondom Iran spelen veel verschillende factoren mee. Het nuclaire programma van Iran, de Iraanse olie, de Straat van Hormuz, de Amerikaanse dollar en goud lijken allemaal een belangrijke rol te spelen in dit conflict. Eerder vandaag werd bekend werd dat Europa een olie-embargo zal uitoefenen tegen Iran, waarin ook sancties zijn opgenomen tegen de Iraanse centrale bank. Die zal namelijk worden afgesloten van de financiële markten, waardoor de export van olie voor Iran verder bemoeilijkt wordt. Even later werd ook duidelijk dat Europa de handel in goud met Iran zal blokkeren (zowel export als import), waaruit maar weer eens blijkt dat goud meer is dan zomaar een reserve of een reliek uit het verleden.

    Olie voor goud

    Ondertussen zag Iran deze bui al zag hangen en nam het achter de schermen maatregelen om de negatieve gevolgen van het olie-embargo te minimalsieren. Zo lezen we op DEBKA file dat India vanaf nu haar olie-import uit Iran gaat afrekenen met goud in plaats van met Amerikaanse dollars. Dit bericht DEBKA file aan de hand van niet nader gespecificeerde bronnen uit Iran. Diezelfde bronnen spraken ook de verwachting uit dat China zich spoedig zal aansluiten bij het initiatief van India om Iraanse olie in goud af te rekenen. India en China zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dagelijkse import van 1 miljoen vaten olie uit Iran, ongeveer 40% van de totale Iraanse olie-export. Zowel China als India hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis veel goud gehamsterd, waardoor ze deze strategische zet kunnen maken.

    Iran schuift Amerikaanse dollar opzij

    Door de olie met de twee grootste afnemers in goud af te laten rekenen slaat Iran twee vliegen in één klap. Ten eerste passeren ze op deze manier de Westerse sancties tegen de Iraanse centrale bank, omdat die sancties vooral effect hebben op de oliehandel in Amerikaanse dollars. Ten tweede weet Iran op deze manier de Amerikaanse dollar onder druk te zetten, door aan de wereld te laten zien dat olie letterlijk goud waard is. De Amerikaanse dollar is nog altijd de wereldreservemunt, maar we hebben in de afgelopen weken al diverse berichten geschreven over landen die hun onderlinge handel niet meer in Amerikaanse dollars willen afrekenen (Japan met China, China met Rusland, Rusland met Iran). Deze diversificatiestrategie zet de Amerikaanse dollar verder onder druk, want als er minder vraag naar deze valuta is in het inteationale handelsverkeer zal ook de waarde van de dollar afnemen.

    De maatregel van India om Iraanse olie in goud af te rekenen zal naar verwachting een positief effect hebben op de goudprijs en een negatief effect op de waarde van de Amerikaanse dollar. We zullen de US Dollar index en de goudprijs de komende dagen dus goed in de gaten houden, net als de olieprijs. India voert op jaarbasis voor $12 miljard aan Iraanse olie in, wat zich laat vertalen naar ongeveer 12% van de totale jaarlijkse olieconsumptie van India. Uitgedrukt in goud is $12 miljard overigens gelijk aan 7,27 miljoen troy ounce of 226 metrische ton, een aanzienlijke hoeveelheid. India zal de transacties met Iran uitvoeren via twee staatsbanken, namelijk de in Calcutta gelegen UCO Bank en de in Turkije gelegen 'Halk Bankasi' (Peoples Bank), de zevende grootste bank van Turkije.

    Iraanse olie-export (bron: Global Trade Atlas)

    India en Iran voerden vorige week al overleg

    Een delegatie uit India kwam vorige week al op bezoek in Teheran, de hoofdstad van Iran, om de betalingsopties in het licht van de toen nog dreigende Europese sancties te bespreken. De twee partijen brachten toen gezamenlijk een persverklaring naar buiten waarin ze kenbaar maakten de olie te zullen verrekenen in 50% yuan en 50% Indiase roepies. De mogelijkheid tot transactie met goud als betaalmiddel werd vakkundig stil gehouden door de onderhandelaars. India gaat net als China dus niet mee in de door Amerika en Europa gewenste sancties op Iran, integendeel. Ook Turkije maakte vorige week kenbaar het olie-embargo en de sancties tegen de Iraanse centrale bank niet te zullen steunen.

    Door het olie-embargo kan Iran geen nieuwe contracten meer afsluiten met Europese landen voor levering van olie, terwijl de nog lopende contracten per 1 juli nietig zullen worden verklaard. Zo lang Iran genoeg bondgenoten heeft in Azie is het maar beperkt van Europa afhankelijk voor haar olie-export. Voor de invoering van het olie-embargo exporteerde Iran ongeveer 20% van haar olie naar Europa, met name naar landen als Griekenland, Italië en Spanje.

    Iran heeft tevens een alteatief financieel mechanisme opgezet, waardoor het geen hinder ondervindt van de Westerse sancties bij haar olie-export naar Rusland en China. Volgens de bronnen van DEBKA file houden zowel de beleidsmakers in Moskou als in Beijing de werking van dit alteatieve betalingssysteem volstrekt geheim.

    Goud = geld

    Deze ontwikkelingen in het Midden-Oosten laten opnieuw zien dat goud prima gebruikt kan worden als alteatief voor geld. Daar komt nog eens bij dat goud zich niet laat tegenhouden door sancties en door een blokkade van het digitale betalingsverkeer. Eerder maakte de Libische kolonel Gaddafi nog dankbaar gebruik van de nationale goudreserve om de huurlingen te betalen, terwijl zijn bankrekeningen al lang bevroren waren door Europese en Amerikaanse banken.

    We zijn benieuwd hoe andere olieproducerende landen zullen reageren op deze zet van Iran, want we kunnen ons voorstellen dat ook die landen hun olie liever betaald zien in goud dan in ongedekte Amerikaanse dollars die elk jaar wat minder waard lijken te worden.