Categorie: Goud en Zilvermarkt

Op Marketupdate leest u dagelijks het laatste nieuws over goud, zilver en andere edelmetalen. In welke landen wordt het meeste goud gekocht? En wat is het nieuws achter de laatste stijging of daling van de goudprijs? En welke ontwikkelingen zijn voor u als goudbelegger interessant? Volg de ontwikkelingen op de voet via onze site.

Canada verkoopt 80% van haar goud
Canada heeft begin dit jaar een groot deel van haar goudvoorraad verkocht. Eind vorig jaar beschikt het land nog over een officiële goudreserve van 3 ton, maar de laatste cijfers van het ministerie van Financiën laten zien dat er nu nog maar 0,62 ton van het gele metaal in de kluis ligt. Dat is een daling van bijna 80%. De resterende goudvoorraad van 620 kilogram staat op de balans tegen een waarde van 24 miljoen Amerikaanse dollars. In verhouding tot de totale Canadese reserves van $81,1 miljard is dat minder dan 0,1%.
- Lees verder bij Hollandgold
Canada wil ook laatste beetje goud verkopen (Grafiek van Goldchartsrus)
12 februari 2016
Vraag naar goud in 2015 onverminderd groot

De vraag naar fysiek goud was het afgelopen jaar onverminderd groot, zo blijkt uit het nieuwste kwartaalrapport van de World Gold Council. Centrale banken kochten vorig jaar meer goud, terwijl de vraag naar sieraden wereldwijd juist wat daalde. De vraag naar goudbaren en gouden munten nam in 2015 toe, terwijl tegelijkertijd de uitstroom van goud uit ETF’s daalde. Het aanbod van goud werd krapper door een daling van de goudmijnproductie enerzijds en een dalend volume van sloopgoud anderzijds.

Terugblikkend op het afgelopen jaar zag de World Gold Council een relatief zwakke eerste helft van het jaar, dat gecompenseerd werd door een relatief sterk derde en vierde kwartaal. De eerste helft van het jaar werd getekend door een relatief zwakke ontwikkeling van de goudprijs en een relatief zwakke vraag naar goud vanuit China en het Midden-Oosten.

Vraag naar goud was in 2015 opnieuw groot (Bron: World Gold Council)

Inhaalslag

Toen de goudprijs in juli het laagste niveau in vijf jaar tijd bereikte kwam de markt opnieuw in beweging. De vraag naar zowel beleggingsgoud als sieraden nam toe en centrale banken besloten meer goud te kopen. In het vierde kwartaal vlakte de vraag naar het edelmetaal iets af, maar bleef desondanks over de hele linie robuust.

De wereldwijde vraag naar beleggingsgoud steeg van 815,4 ton in 2014 naar 878,3 ton in 2015, een toename van 8%. Deze toename is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat er minder goud geliquideerd werd door exchange-traded funds, fondsen die fysiek edelmetaal als onderpand bewaren voor goudaandelen die op de beurs verhandeld worden. Moesten deze fondsen in 2014 nog 185 ton goud liquideren, in het afgelopen jaar was dat nog maar 133,4 ton.

De uitstroom van goud uit dit soort beleggingsfondsen ging de afgelopen jaren gepaard met een sterke toename in de vraag naar gouden munten en baren. Daaruit kunnen we al enige tijd concluderen dat de voorkeur van spaarders en beleggers verschuift van ‘papieren’ goudbezit naar tastbaar bezit van edelmetaal.

Meer vraag naar goudbaren en munten

De vraag naar beleggingsgoud in de vorm van munten en baren nam het afgelopen jaar toe in de Verenigde Staten (+53%), China (+21%) en Europa (+12%), terwijl de Indiase markt in 2015 juist een kleine daling liet zien (-6%).

China was de grootste afzetmarkt voor munten en baren met een totale vraag van 406,7 ton over heel 2015. India was vorig jaar goed voor 194,6 ton, terwijl in Europa en de VS goed waren voor een vraag van respectievelijk 219,3 en 73,2 ton.

Opvallend is dat de Europese vraag naar beleggingsgoud bijna voor de helft voor rekening komt van Duitsland. Daar werd het afgelopen jaar meer dan 100 ton aan beleggingsgoud verkocht, terwijl het totaal voor heel Europa door de World Gold Council op 219,3 ton becijferd werd.

Centrale banken blijven volop goud kopen (Bron: World Gold Council)

Centrale banken zijn sinds 2010 netto kopers van goud (Bron: World Gold Council)

Peak gold?

Door de daling van de goudprijs in het afgelopen jaar werden veel goudmijnen gedwongen hun kosten omlaag te brengen. Er werd niet alleen gesneden in kosten op operationeel en managementniveau, maar ook op het gebied van exploratie.

Die bezuinigingen beginnen nu langzaam hun tol te eisen, want in het vierde kwartaal van vorig jaar begon de wereldwijde mijnproductie voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2008 weer te dalen. Over heel 2015 produceerden goudmijnen 3.186,2 ton, een stijging van slechts één procent ten opzichte van een jaar eerder.

Productie goudmijnen daalde in het vierde kwartaal (Bron: World Gold Council)

Minder sloopgoud

De daling van de goudprijs had ook een drukkend effect op de markt voor sloopgoud. In totaal kwam er in het vierde kwartaal van vorig jaar 227,4 ton oud goud terug op de markt, het laagste volume sinds het derde kwartaal van 2007. Over heel 2015 werd er in totaal 1.092,8 ton sloopgoud op de markt gebracht, een daling van 7% ten opzichte van 2014. Ten opzichte van de piek van 1.728 ton in 2009 werd er het afgelopen jaar zelfs 37% minder sloopgoud aangeboden.

Consumenten zijn meer geneigd tot goud verkopen bij een stijging van de goudprijs. Dat bewijst ook de volgende grafiek uit het rapport van de World Gold Council. Vooral tussen 2009 en 2012 vonden oude sieraden, munten en baren hun weg naar juweliers en zogeheten ‘cash for gold’ kantoren.

Voor 2016 verwacht de World Gold Council opnieuw een sterk jaar, gezien de onzekerheid op de financiele markten en de verwachting dat centrale banken hun monetaire beleid verder zullen versoepelen door middel van renteverlagingen en opkoopprogramma’s.

Ook aanbod van sloopgoud daalde in 2015 (Bron: World Gold Council)

Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door Goudstandaard

11 februari 2016
Video: World Gold Council over de goudmarkt in 2015

De World Gold Council heeft vandaag haar jaarverslag over de goudmarkt in 2015 naar buiten gebracht. Later vandaag zullen we daar uitgebreid verslag van doen op Marketupdate. Hier is alvast de video waarin de meest opvallende zaken uit het rapport besproken worden.

11 februari 2016
Goudprijs naar hoogste niveau in een jaar

De goudprijs heeft deze week eindelijk de negatieve trendlijn vanaf 2013 weten te doorbreken. In dollars steeg de prijs met 3,36% naar $1.234,79 per troy ounce, het hoogste niveau in een jaar tijd. Sinds het begin van dit jaar is de prijs van het gele metaal in dollars met 12,7% gestegen, waarmee de daling van vorig jaar volledig is weggewerkt. Ook de zilverprijs zit in een opwaartse trend. Het grijze edelmetaal steeg met 1,5% naar €442,42 per kilogram, het hoogste niveau sinds november 2015. Beleggers kopen goud omdat ze zich meer zorgen maken over de degelijkheid van de bankensector en de groei van de wereldeconomie.

Ook in Nederland trekt de goudmarkt aan, want er zijn meer mensen die bijvoorbeeld goud kopen bij Hollandgold. Deze goudhandelaar uit Noord-Holland zag de vraag naar zowel goud als zilver deze week sterk toenemen. Door de sterk gestegen prijzen willen meer mensen goud kopen, maar er zijn ook meer mensen die de prijsstijging aangrijpen als een kans om te verkopen. BGP Edelmetaal, dat sloopgoud afneemt bij juweliers, zag de volumes de afgelopen weken ook al sterk toenemen.

Goudprijs breekt uit negatieve trend en stijgt naar hoogste niveau in een jaar (h/t @EdVanDerWalt)

Tip: Maakt u zich zorgen over uw vermogen? Overweeg dan eens wat spreiding aan te brengen met fysiek goud. Door de geschiedenis heen heeft dit edelmetaal haar waarde weten te behouden, in tegenstelling tot veel valuta. Het is niet voor niets dat zelfs centrale banken nog steeds aanzienlijke goudreserves aanhouden. Wilt u goud kopen, Goudstandaard is een betrouwbare aanbieder van fysiek edelmetaal met mogelijkheden tot opslag dankzij AFM vergunning.

11 februari 2016
Federal Reserve stuwt goudprijs omhoog

De goudprijs stond vandaag rond het middaguur 2,14% hoger op €1.083 per troy ounce en €34.860,38 per kilogram, het hoogste niveau in ruim acht maanden tijd. Woensdagavond begonnen de prijzen van goud en zilver opnieuw te stijgen, toen Federal Reserve voorzitter Janet Yellen duidelijk maakte dat de centrale bank de rente mogelijk minder snel zal verhogen. In dollars steeg de goudprijs met 2,7% tot $1.226 per troy ounce, de hoogste koers sinds mei 2015.

Goudprijs stijgt naar hoogste niveau in ruim acht maanden (Grafiek van Goudstandaard)

Federal Reserve

Onzekerheid op de financiële markten en een zwakke groei van de wereldeconomie zouden de groei van de Amerikaanse economie nadelig kunnen beïnvloeden, waardoor de centrale bank voorzichtig is met het zetten van nieuwe rentestappen. Eind vorig jaar verhoogde de Federal Reserve voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis van 2008 weer de rente. Yellen erkent dat de Amerikaanse economie nog lang niet gezond is en dat de werkloosheid onder bepaalde bevolkingsgroepen nog steeds hoog is en dat de loonontwikkeling de laatste jaren wat is achtergebleven.

De Amerikaanse centrale bank heeft recent ook een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van een negatieve rente. Dit scenario is volgens de centrale bank slechts ‘hypothetisch’, maar financiële markten pakken deze informatie op als een reële mogelijkheid.

Bankencrisis

Natuurlijk speelt ook de daling van de aandelenkoersen wereldwijd de goudprijs in de kaart. Vooral banken zitten in de hoek waar de klappen vallen, want de Europese index van bankaandelen ging dit jaar al met 29,7% onderuit. Daarmee doen de bankaandelen het twee keer zo slecht als de markt, want de index van 600 grote Europese bedrijven staat op het moment van schrijven 13,8% lager dan begin dit jaar.

Deutsche Bank ging begin deze week 9% onderuit en vandaag verloren Credit Suisse en Societe Generale op de beurs respectievelijk 7,7% en 11,6% van hun waarde. Ook blijft de premie die beleggers moeten betalen om zich te verzekeren tegen een mogelijke default van banken nog steeds stijgen.

Sommige obligaties van Deutsche Bank vallen nu al onder de categorie ‘junk bonds’

11 februari 2016
China voegde in januari 16 ton goud aan reserves toe
China blijft goud kopen, want uit de laatste cijfers van de Chinese centrale bank blijkt dat er in januari omgerekend 16 ton goud aan de reserves werd toegevoegd. Daarmee komt de totale goudvoorraad van de tweede grootste economie ter wereld uit op 1.778 ton. Sinds juni vorig jaar, toen de Chinese centrale bank voor het eerst in zes jaar openheid gaf over de goudreserves, heeft ze iedere maand onafgebroken goud bijgekocht.

De laatste cijfers van het State Administration of Foreign Exchange (SAFE) laten zien dat de totale goudvoorraad eind januari een totale waarde van $63,75 miljard vertegenwoordigde, een toename van $3,56 miljard ten opzichte van december 2015. Gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de goudkoers is dat een toename van ongeveer 16 ton, omgerekend ruim 500.000 troy ounce.
- Lees verder bij Hollandgold
Chinese centrale bank blijft goud kopen
10 februari 2016
Direct leverbaar: Nederlands zilveren muntgeld

Hollandgold heeft weer een ruime voorraad Nederlands zilveren muntgeld binnen. Dit zijn oude zilveren guldens en rijksdaalders van voor 1967 en zilveren tientjes die geslagen zijn in 1970 en 1973. De munten hebben een zuiverheid van 72% zilver en worden in zakjes van 1 kilogram aangeboden, dat is netto 720 gram zilver.

Anders dan bij pure zilveren beleggingsmunten betaalt u over dit oude Nederlandse muntgeld geen btw. Daardoor zijn deze munten in aanschaf een paar procent goedkoper dan zilveren kilomunten of zilveren munten van 1 troy ounce. Klik hier voor meer informatie.

9 februari 2016
Nieuw bij Goudstandaard: Gouden kilomunten

Het Australische munthuis staat bekend om haar ruime assortiment van zilveren kilomunten, maar wat weinig mensen weten is dat ze in Australië ook zeer exclusieve gouden munten van dit formaat produceren. Bij Goudstandaard bieden we sinds kort twee van deze munten aan, die in een oplage van maximaal 300 stuks geproduceerd worden. De gouden Kangaroo kilomunt en de gouden Lunar kilomunten zijn gemaakt van 99,99% zuiver goud (24 karaat) en worden geleverd in een beschermende plastic capsule. Zo blijft de munt in een uitstekende conditie.

De munten hebben een nominale waarde van 3.000 Australische dollars en zijn dus wettig betaalmiddel. In de eurozone worden deze munten erkend als beleggingsgoud. Dat betekent dat u deze munten, in tegenstelling tot de zilveren exemplaren, vrij van btw kunt aanschaffen. Wilt u meer informatie over deze gouden kilomunten? Neem dan contact op via [email protected] of bel naar 088-4688488.

Nieuw: Gouden kilomunten bij Goudstandaard

9 februari 2016
Goudprijs naar hoogste niveau in acht maanden

De goudprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in acht maanden tijd. Op het moment van schrijven staat de prijs 2,4% in de plus op €1.064 per troy ounce en €34.226 per kilogram. In dollars staat de goudprijs 2,1% hoger op $1.181 per troy ounce en $38.002 per kilo. Ook de zilverprijs gaat omhoog, een kilo kost op dit moment bijna €434, een stijging van 1,8%.

Waarom de prijs stijgt hebben we nog niet kunnen achterhalen. Mogelijk heeft het vastlopen van de onderhandelingen tussen de Griekse overheid en haar schuldeisers een positief effect gehad op de prijs van het edelmetaal.

De aandelenmarkten staan vandaag in elk geval weer diep in het rood. De Griekse beurs staat op het moment van schrijven 7% lager en ook in de rest van Europa daalden de koersen. De Xetra DAX in Duitsland noteert op het moment van schrijven een verlies van meer dan 3,2%, terwijl de AEX index 2,8% lager staat. De onzekerheid op de financiële markten breidt zich ook uit naar de bankensector. Een verzekering tegen een default van Deutsche Bank werd in de afgelopen 18 dagen twee keer zo duur, terwijl Griekse banken op de beurs een kwart van hun waarde verloren.

Afgelopen vrijdag steeg de goudprijs op een relatief zwak banencijfer uit de Verenigde Staten. Er kwamen in de maand januari 151.000 nieuwe banen bij, terwijl er in december nog 262.000 nieuwe banen bij kwamen.

Goudprijs stijgt naar hoogste niveau in acht maanden (Grafiek van Goudstandaard)

8 februari 2016
Venezuela wil goud verpanden bij Deutsche Bank
Door de economische crisis moet Venezuela een deel van haar goud verpanden, zo schrijft Reuters. Het land heeft nog maar $15,4 miljard aan valutareserves achter de hand, waarvan ongeveer 64% bestaat uit goudbaren. Om deze reserves beschikbaar te maken zal de centrale bank van Venezuela nog dit jaar een goudswap afsluiten met Deutsche Bank.

De goudswap houdt in dat Venezuela voor een bepaalde periode een deel van haar goudreserve met Deutsche Bank ruil voor dollars. Het is nog niet bekend om hoeveel goud het gaat, de Deutsche Bank en de centrale bank van Venezuela waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Als Venezuela aan het einde van de looptijd onvoldoende dollars heeft om de swap af te wikkelen zal Deutsche Bank beslag leggen op (een deel van) het goud. Volgens beleggers is die kans redelijk groot, want uit de handel in credit default swaps valt af te leiden dat 78% van de handelaren verwacht dat Venezuela volgend jaar in default gaat. In dat geval moet het land mogelijk goud verkopen.
- Lees verder bij Hollandgold
5 februari 2016
Productie goudmijnen China stabiel op 450 ton
Chinese goudmijnen produceerden in 2015 gezamenlijk iets meer dan 450 ton goud, zo maakte de China Gold Association eerder deze week bekend. Het was slechts 0,4% minder dan een jaar eerder, toen de productie naar een all-time high steeg. Van de totale productie was ongeveer 379,4 ton afkomstig uit primaire goudmijnen, terwijl de overige 70,63 ton als bijproduct van andere mijnen naar boven werd gehaald.

De afgelopen decennia heeft China haar goudmijnproductie drastisch opgeschaald. Vergeleken met tien jaar geleden is de jaarlijkse productie verdubbeld, terwijl deze in veertig jaar tijd zelfs met een factor dertig is toegenomen.
- Lees verder bij Hollandgold
Chinese goudmijnproductie van 1949 tot en met 2014 (bron: Bullionstar)
5 februari 2016